股权与财务数据 - 公司拟发售106,582,626股A类普通股和7,250,000份认股权证[7] - 认股权证行权可发行14,437,489股普通股，每份按11.50美元/股购买[10] - 2023年10月11日，普通股最后报告售价0.74美元/股，认股权证0.04美元/份[12] - 各售股股东拟转售普通股数量及历史加权平均购买价格公布[13] - 7,250,000份私募认股权证由发起人持有，最初购买价1.00美元/份[16] - 售股股东转售后，拟售普通股占已发行约219.4%，认股权证占约50.2%[17] - 可转换债券本金54,774,415美元，Callaway可在2024年7月9日前认购最多40,000,000美元[7] - 截至2023年10月11日，已发行和流通普通股48,574,596股，认股权证14,437,489份[80] - 若认股权证全部行使，公司将获最多1.660311235亿美元[80] - 发起人最初约25,000美元收购3,473,750股创始人股份[85] - 本次招股书提供转售普通股最多达103,108,876股[87] - 公司发行可转换票据本金总额5300万美元，初始转换价格每股11美元，年利率15%[180] 业绩情况 - 2023年上半年净亏损1200万美元，2022年上半年净亏损663.3万美元[39] - 2023年上半年调整后EBITDA亏损886.9万美元，2022年上半年亏损120.2万美元[39] - 两轮电动车业务2023年上半年每单毛利润 - 0.46美元，折旧前贡献0.10美元[40] - 两轮电动车业务2022年上半年每单毛利润 - 0.17美元，折旧前贡献0.23美元[40] - 2022年公司收入2500万美元，较2021年增长47.0%，较2020年增长155.9%[95] 用户数据 - 公司运营超4.2万辆电动两轮车，服务土耳其9个城市，为超450万独特用户提供超6300万次出行服务[56] - 截至2023年6月30日，打车服务有超12.4万骑手和超4万注册司机[58] 未来展望 - 公司计划扩张业务，进入新业务领域或地理市场[117] - 公司需额外资金，但无法确保能获得有利融资[124][125] 新产品与新技术研发 - 2022年10月公司推出汽车和摩托车打车服务，目前不通过应用程序收费[58] - 2022年10月Marti推出叫车服务，难以盈利且可能增加责任[121] 市场扩张和并购 - 收购存在诸多风险，或影响公司财务状况和经营业绩[123] 其他新策略 - 公司管理层使用调整后EBITDA和每单折旧前贡献等非GAAP指标评估业绩[36][37][38]