业绩总结 - 2023年净销售额3.17亿美元，自2012年成立以来净销售额复合年增长率为38%[53] - 2023年GAAP报告净亏损500万美元，调整后EBITDA为1.13亿美元，GAAP报告净亏损率为(1)%，调整后EBITDA利润率为36%[53] - 2023年资本支出1200万美元，含600万美元一次性投资，2021 - 2023年历史资本支出（不含一次性投资）平均占净销售额的3%，未来12个月预计资本需求约占净销售额3%[53] - 2023年3月31日结束的三个月净销售额为74,246千美元，净亏损7,519千美元，调整后EBITDA为26,846千美元，资本支出为1,910千美元[88] - 预计2024年3月31日现金及现金等价物为21,489千美元，相比2023年12月31日增加；总债务（包括流动部分）为539,069千美元，相比2023年12月31日减少[88][89][90] - 2023年净销售额按类别划分，商业占45%、商务喷气机和通用航空占24%、国防占19%、非航空占12%[74] - 2023年公司产品在原始设备制造商（OEM）和售后市场的净销售额占比分别为48%和52%[74] - 2023年没有客户的销售额占比超过14%，前五大客户占比34%[74] - 2023年没有飞机平台的销售额占比超过6%，前六大飞机平台占比不到19%[74] - 2023年12月31日现金及现金等价物为2148.9万美元，总资产为10.50445亿美元，总负债为6.32304亿美元，股东权益为4.18141亿美元[119] - 2022 - 2023年公司劳动力和材料成本出现价格通胀，俄乌冲突和巴以冲突或加剧通胀[160] - 2023年12月31日止年度，公司国外客户净销售额约为1.04亿美元，占总净销售额约33%[169] 用户数据 - 2023年单一客户净销售额占比不超过14%，单一飞机平台净销售额占比不超过6%[49] - 公司两大客户在2023年占净销售额约24%[124] 未来展望 - 公司制定了2024年3月31日止三个月的初步估计未经审计财务结果及状况的范围，但结果不确定且可能变化[85] - 公司未来经营业绩和流动性受全球经济和政治条件变化影响，包括信贷可用性、市场利率、通货膨胀、货币关系等[199] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 自2012年以来成功整合16项战略收购[53] - 自2012年以来公司成功完成16次收购[76] - 公司管理层设定目标，在收购后三到五年内使被收购业务的调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）翻倍[76] 其他新策略 - 公司拟公开发行普通股，承销商有30天选择权可按初始公开发行价减去承销折扣和佣金购买额外股份[103] - 预计此次发行净收益用于偿还信贷协议下的借款和一般公司用途[103] - 公司无当前支付普通股股息计划，未来是否支付由董事会决定[104] 其他重要信息 - 公司为新兴成长型公司，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[9] - 公司预计普通股首次公开募股价格在$-$ 每股之间[9] - 完成此次发行后，Abrams Capital等将约持有公司 %（或行使超额配售权后 %）的已发行普通股[10] - 公司授予承销商30天内按发行价减承销折扣购买额外普通股的权利[14] - 承销商预计在2024年 交付股票[15] - 发行前，公司将从有限责任公司转换为特拉华州公司并更名[29] - 发行完成后，公司将成为控股公司，唯一资产是子公司的资本股票[30] - 公司使用EBITDA、Adjusted EBITDA和Adjusted EBITDA Margin评估经营表现[35] - 公司引用的行业和市场数据来自第三方和管理层估算[31] - 公司拥有美国的商标和待注册申请[33] - 商业航空航天市场是最大终端市场，占2023年净销售额的45%，1970 - 2022年RPKs平均增长是全球GDP增长的1.6倍，复合年增长率约为5%[58] - 2021年有20,675架商用喷气式飞机在役，2010年为17,712架，行业顾问预计到2032年需要34,684架商用飞机在役[59] - 公务机和通用航空是第二大终端市场，约占2023年净销售额的24%[61] - 军事航空终端市场约占2023年净销售额的19%，全球国防开支预计将继续增加[64] - 公司估计可触达的市场机会包括超过250个飞机平台的84000多架飞机，2023年净销售额的52%来自售后市场[72] - 公司高级领导团队10名成员的平均行业经验超过25年，其中核心成员共事超过30年，在公司等共事超过15年[79] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项豁免，直至满足报告年度总收入达12.35亿美元以上等条件之一[95][98] - 公司将由特拉华州有限责任公司转换为特拉华州公司，转换目的是重组结构，使公开发行普通股的主体为公司[97][98] - 公司普通股拟交易代码为“LOAR”[104] - 2021年非运营相关的影响为长期资产注销140万美元，部分被100万美元政府补助抵消[116] - 2023年12月31日，公司因收购AGC Acquisition LLC记录的环境负债余额为100万美元[182] - 截至2023年12月31日，公司可辨认无形资产（扣除累计摊销后）约为3.17亿美元[192] - 截至2023年12月31日，公司因并购确认的商誉约为4.71亿美元[192]