发行相关 - 公司拟公开发行至多100万股普通股，初始发行价每股5美元，出售股东转售至多200万股[1][11][162] - 若承销商不行使超额配售权，发行后公司将发行1100万股普通股；全额行使则发行111.5万股[35] - 首次公开发行总发行额500万美元，承销折扣和佣金总计40万美元，发行前公司所得款项460万美元[38] - 承销商有权45天内按条件购买最多本次发行普通股总数15%的股份，全额行使总承销折扣46万美元，公司发行前总收益529万美元[41] - 预计发行总收益500万美元，全额行使超额配售权则为575万美元，估计发行净收益336.1万美元[162] 股权结构 - 截至招股书日期，LMIL持有公司80%普通股；发行完成后，控股股东李先生将持有72.73%（不行使）或71.75%（行使）[35][99] - 发行前流通股为1000万股，发行后为1100万股（行使则为1115万股）[162] 业绩数据 - 2021 - 2023年各阶段营收分别为140,685千港元、119,728千港元、61,396千港元、58,567千港元、7,474千美元[166] - 2021 - 2023年各阶段净利润（亏损）分别为824千港元、8,653千港元、(735)千港元、237千港元、31千美元[166] - FY2021公司集团毛利率降至约16.5%（FY2020为18.9%），2022年降至15.7%，2023年上半年升至17.9%[155] - 2021 - 2022年公司运营收入从330万港元降至 - 250万港元，2023年上半年为90万港元[170][171] 法规政策 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项配套指引，3月31日生效[24] - 《外国公司问责法案》2020年12月成法，2022年1月20日规则生效，《加速外国公司问责法案》2022年12月29日颁布[29][30] 公司运营 - 公司运营子公司分布于中国和中国香港，未采用可变利益实体结构[17] - 公司制造子公司FPPF每年产能超三百万件[92] - 公司自2006年起为Spectrum Brands做OEM生产电发产品[93] 未来展望 - 发行净收益计划40%用于扩大产能、20%用于加强工程研发能力、15%用于拓展市场、17%用于营运资金等、8%作为咨询费[162] 其他 - 公司报告货币为港元，招股说明书中按2023年6月30日汇率0.12761美元/1港元换算[57] - 公司董事、高管和持股5%以上股东同意招股书日期后六个月内锁定股份，公司同意180天内不提交普通股相关注册声明[162] - 公司预计短期内不对普通股支付股息[162] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“FEBO”[16][162][163] - 公司作为“新兴成长公司”可享受减少的报告要求和豁免，保持身份至满足特定条件[145][147]