股权与股份 - 公司拟发行至多11,110,000股普通股用于认股权证行权，行权价每股11.50美元[9][109] - 售股股东拟出售35,818,285股普通股，占公司摊薄后股本约95.5%[8][10] - 2022年12月22日业务合并时，2,572,848股SPAC普通股被赎回，赎回价格约每股10.23美元，总计约2630万美元，占当时已发行SPAC普通股总数约93.0%[10] - 部分售股股东持有公司约80%股本，锁定期12个月到期后可出售登记转售的普通股[10] - 合并交易完成日期为2022年12月30日[35] - 早期投资者EarlyBird获得120,000股作为名义对价[47] - 公司首席财务官获得232,523股普通股[48] - 新Moolec股东持有2,354,609股Moolec普通股[54] - 合并交易中，Moolec股东获得3250万股普通股[85] - 合并生效前，Moolec SAFE持有人获得262,260股普通股[88] - 发起人将255,000股普通股存入托管账户12个月，从2022年12月30日起算[89] - 发起人将向公司转让47,602股普通股用于支付与EarlyBird纠纷的法律费用，预计2023年3月31日前完成[89] - 2023年3月15日，发起人代公司向EarlyBird转让64,079股普通股以达成和解[89] - UGVL和Theo各向公司出资4005520美元，公司向其各发行400,552股普通股[89] 财务数据 - 截至2023年3月21日，公司普通股收盘价为每股4.87美元[14] - 2022年9月30日止九个月，LightJump的组建和运营成本为2,581,295美元，2021年同期为1,220,234美元[117] - 2022年9月30日，LightJump投资于信托账户的金额为28,132,922美元，2021年12月31日为138,013,319美元[117] - 2022年6月30日止年度，Moolec研发费用为985,158美元，2021年同期为601,942美元[120] - 2022年6月30日止年度，Moolec运营亏损为3,652,433美元，2021年同期为1,596,361美元[120] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司总资产分别为5,691,717和5,880,320[121] - 2022年12个月期间，公司持续经营业务的研发费用为985,000美元，销售和营销费用为105,000美元，行政费用为6,569,000美元[125] - 2022年12个月期间，公司运营亏损为53,774,000美元，税前利润/亏损为 - 46,199,000美元[125] - 截至2022年6月30日，未经审计的预计合并资产负债表中总资产为15,398,000美元，总负债为1,466,000美元[129][130] - 2022年6月30日止年度，公司净亏损为4,526,905美元，累计亏损为6,834,243美元[133] 产品与技术 - 公司前两款产品Chymosin SPC和GLA已获阿根廷和美国监管机构批准，正增加种子库存，目前专注生产四款产品[70] - 公司拥有不断增长的分子农业技术国际专利组合，由多元化专家团队管理[71] - 分子农业技术可使公司产品生产具有环保优势，吸引注重环保消费者[73] - 公司产品预计比替代蛋白行业竞争对手含更少盐、糖和脂肪，对注重健康消费者有竞争优势[80] - 公司专注分子农业，预计运营成本与现有大豆、豌豆和红花豆的种植和工业化标准一致，成本低且可扩展[81] 未来展望 - 若所有认股权证现金行权，公司将最多获得1.27765亿美元[112] - 公司未来几年将投入大量精力和支出用于开发工业规模制造工艺技术，但无法确保按预期时间或成功开发[139] - 2023年和2024年将在美国和阿根廷进行田间试验，试验可能受多种因素影响，失败会增加成本[172] 风险因素 - 公司作为早期阶段公司有亏损历史，近期难以实现并维持盈利，因是预营收公司，近期预计无营收[133] - 公司不能确保增加收入、成功商业化产品或获得许可收入以实现盈利运营，需额外资金满足长期资本和流动性需求[135] - 公司运营历史有限，难以评估业务和前景，投资食品技术开发有风险，产品监管途径不确定[136] - 公司完全依赖技术成功，但目前技术表现数据有限，尚无产品或技术获批销售[138] - 公司可能需要额外融资以实现目标，若无法及时获得必要资金，可能需延迟、限制、减少或终止业务运营[140] - 公司目前无客户签订的合同，未来可能出现无订单或订单有限的情况，影响业务和财务状况[149] - 公司面临激烈竞争，主要竞争对手包括Motif FoodWorks等，多数竞争对手资源远超公司[151] - 公司产品商业化成功依赖于大规模低成本生产和准确预测需求的能力，但可能无法做到[160] - 公司产品存储有特定要求，条件改变可能影响产品保质期和性能，进而影响业务[162] - 公司产品商业化可能面临公众对植物工程产品的看法及伦理、法律等多方面的挑战[163] - 公司品牌在公众中认知度有限，需投入大量资源进行营销，但不一定能提高知名度[181][182] - 公司依赖信息技术系统，系统故障或安全漏洞可能影响业务运营[185] - 全球经济受多种因素影响，可能对公司业务、运营和财务状况产生不利影响[188] - 阿根廷业务可能因政府限制和经济不稳定而受影响[189] - 经济低迷可能导致消费者减少支出，影响公司销售和利润[190] - 公司受农业行业商品价格变化影响，成本可能上升[191] - 公司面临行业特定风险，如产品安全和质量问题[192] - 公司产品受食品行业相关因素影响，投资新业务面临消费者偏好变化风险[193] - 不利天气和自然条件可能导致公司作物损失和收入下降[194] - 气候变化可能影响农业生产力，对公司业务产生负面影响[197] - 与合作伙伴的协议可能无法充分保护公司知识产权[198] - 公司依赖的知识产权保护可能不足或受到挑战[199]