交易基本情况 - 本次重组交易含重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分[21] - 交易对方涉及南京新工投资集团等多家企业，募集配套对象不超35名特定投资者[2][30] 资产交易数据 - 拟置出资产2024.12.31评估价72,927.12万元，增值率30.84%；2025.5.31加期评估60,784.86万元[21][23] - 拟置入资产2024.12.31评估价160,667.57万元，增值率55.89%；2025.5.31加期评估163,969.96万元[21][23] 股份发行情况 - 发行股份购买资产，发行191,671,909股，占发行后总股本34.35%（不考虑募资），价格4.57元/股[28] - 新工集团等部分对象认购股份锁定期36个月，部分12个月，新工集团重组前持股锁定期18个月[29] 募集配套资金 - 募资不超44,000万元，新工集团拟认购不低于10,000万元[21] - 资金用于支付现金对价、项目建设和补充流动资金，占比0.33%、89.67%和10.00%[30][32] 业绩影响 - 2025年1 - 5月交易后资产总额157,647.13万元，负债52,740.05万元，净利润1,960.23万元，资产负债率33.45%[43] - 2024年度和2025年1 - 5月交易后基本每股收益分别为0.73元/股和0.04元/股，无摊薄情形[57][58] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后连续三个会计年度，不同实施时间对应不同年份[134][135] - 业绩承诺资产在2025 - 2028年有承诺租金净收益、收入分成额和净利润[136][138][139] 交易进展与风险 - 交易已获董事会等通过，尚需上交所审核、证监会同意注册[44][45][46] - 存在被暂停、中止或取消，业务转型，募集资金不足等风险[72][73][77]