财务与发行 - 公司拟公开发行160万股普通股，发行价预计每股4 - 5美元[8][9][98] - 发行前公司有1041.7万普通股流通，发行后不行使超额配售权为1201.7万，行使为1225.7万[98] - 承销商有45天超额配售权，可额外购买24万股普通股[22][98] - 公司预计发行总收益扣除承销折扣但未扣除费用为593.6 - 742万美元[98] - 公司需支付承销商相当于公开发行价格7.25%的折扣[21] - 2024年2月21日，公司私募发行41.7万股普通股，总收益83.4万美元[79] 业绩情况 - 2023年9月30日止六个月至2024年9月30日止六个月，总收入增加约110万美元（5.5%），净收入增加20,020美元（3.8%）[47] - 2023年3月31日止年度至2024年3月31日止年度，总收入增加约1630万美元（67.4%），净收入减少约10万美元（8.9%）[47] - 2024和2023年截至9月30日的六个月内，净利润分别为540,122美元和520,102美元；2024和2023财年净利润分别为1,083,700美元和1,188,924美元[123] 股权结构 - 公司董事长兼首席执行官Albert Wong将实益拥有公司总投票权的64.8%（假设承销商不行使超额配售权）或64.1%（假设承销商全额行使超额配售权）[10][78][86] - 公司已授权5000万股优先股，Albert Wong持有100万股已发行且流通的优先股和426.6万股普通股[78] - 公司采用双层股权结构，普通股每股一票，优先股每股十票，优先股持有人可随时转换为普通股[78] 业务运营 - 公司业务由中国子公司开展，运营总部在苏州，在多地设有全资子公司，运营网络覆盖中国内地、香港、东南亚和中亚[19][42][59][60] - 2022年公司完成从老挝到中国的运输，包括707个40英尺集装箱、914个20英尺集装箱和244个敞顶集装箱[45] - 公司拥有20辆卡车，与超2000辆卡车的车主和司机有合作关系，有4个总面积超3万平方米的仓库/物流中心[46] 用户与客户数据 - 2024年6月30日止六个月，一位客户约占公司总收入的18%；2023年6月30日止六个月，三位客户分别约占公司总收入的17%、11%和10%；2024年3月31日止年度，两位客户分别约占公司总收入的35%和23%；2023年3月31日止年度，两位主要客户分别约占公司总收入的23%和15%[105] - 2024年6月30日止六个月，两位供应商分别约占公司总采购额的25%和20%；2023年6月30日止六个月，五位供应商分别约占公司总采购额的20%、14%、14%、12%和11%；2024年3月31日止年度，一位供应商约占总采购额的32%；2023年3月31日止年度，一位主要供应商约占公司总采购额的32%[106] 未来展望 - 公司计划扩大在中国和东南亚的市场份额，拓展服务范围，改进工程技术和设备，寻求战略合作伙伴和收购机会[66][67][68][69][70] - 公司计划将发行净收益的20%用于东南亚项目物流业务开发等，各部分比例分别为20%、10%、10%、40%[98] 风险因素 - 公司业务可能受多种流行病、经济社会状况、市场波动等影响[101][102][103][117] - 公司面临激烈竞争、客户违约、物流风险等[108][110][111][114] - 公司可能面临税务、网络安全、知识产权等方面风险[139][140][141][143] - 中国政策法规变化可能对公司业务产生重大不利影响[152][162] - 《外国公司问责法案》可能影响公司，不能保证未来不被禁止交易或摘牌[190][191][198]