发行相关 - 公司拟公开发行不超过200万股普通股，占发行后已发行普通股的15.1%[11][14][66][119] - 普通股发行价格预计在每股4.00美元至5.00美元之间[16][119] - 初始公开发行价为每股4.50美元，总发行额为900万美元[24] - 发行完成且售股股东出售股份后，控股股东Wai Lau女士将持有67.96%的已发行普通股及投票权[17][68] - 发行前公司已发行普通股1125万股，发行后假设承销商不行使超额配售权为1325万股[119] - 承销商有权在发行结束后45天内，按发行价减去承销折扣的价格，购买最多占本次发行股份总数15%的股份用于超额配售[26][119] 业绩数据 - 2023年5月31日止六个月公司收入为812.91万港元（约103.81万美元），净利润为309.47万港元（约39.52万美元）[126] - 2023年5月31日公司总资产为2547.25万港元（约325.30万美元），总负债为930.35万港元（约118.81万美元）[127][128] - 2021 - 2022年港交所通过首次公开募股筹集的资金分别约为3289亿港元和991亿港元，2022年上市公司首次公开募股后筹集资金为1473亿港元，主板和创业板共筹集资金约为2519亿港元[62] - 2020年未支付股息，2021年和2022年3月分别支付300万港元和1500万港元股息[42] - 2022年3月公司宣布并支付股息1500万港元，其中1269.9814万港元（162.7138万美元）抵消关联方欠款，230.0186万港元（29.4707万美元）于3月16日以现金支付[69] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司及其子公司IJL和ITL收集和存储的中国内地个人客户信息少于100条[34][96][143] 未来展望 - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计近期不宣布或支付股息[72] - 公司2023年截至11月30日年度财务业绩预计受非经常性上市费用不利影响[193] 市场扩张和并购 - 公司计划将发行净收益约40%用于发展金融公关业务，约30%用于更新IT系统，其余用于营运资金和其他一般公司用途[119] 其他新策略 - 公司拟申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“INTJ”[16][121] 公司概况 - 公司注册地为英属维尔京群岛，通过香港子公司开展业务，目前无VIE架构安排[2][18] - 公司是“新兴成长型公司”，将适用简化的上市公司报告要求[5][22] - 公司是专业服务提供商，提供金融公关服务，旨在为公众、投资者和客户建立信息交流渠道[60][61] - 公司财政年度于11月30日结束[57] - 公司主要行政办公室位于中国香港，注册办公室位于英属维尔京群岛[111] 发展历程 - 2016年10月IJL在香港成立，提供金融公关服务[64] - 2018年6月ITL在香港成立，从事技术相关业务；7月IGL在英属维尔京群岛成立，作为控股公司[65] 竞争优势 - 公司认为自身的竞争优势包括提供全面服务、广泛的媒体覆盖、强大客户群以及经验丰富的管理和专业人员等[63] 监管风险 - 若公司未来在中国开展业务，可能面临监管机构制裁[33][94] - 若美国证券交易委员会认定公司审计工作由PCAOB无法完全检查或调查的审计师执行，公司普通股交易可能被禁止，美国证券交易所可能决定将公司证券摘牌，且连续两年审计师不受PCAOB检查即可触发[39][148] - 公司运营受中国法律法规长臂条款影响，监管存在不确定性[132]