发售信息 - 公司拟公开发售6000000个单位，每个单位售价10美元，总金额60000000美元[8,10] - 承销商有45天选择权可额外购买最多900000个单位[12] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.15美元，公司每单位所得款项为9.85美元；总发行金额为6000万美元，承销折扣和佣金为90万美元，公司所得款项为5910万美元[50] 股权结构 - 内部人士此前以25000美元购买1725000股普通股，包括赞助商的1689000股和三位独立董事的36000股[18] - 假设不行使超额配售权，发售结束后赞助商将拥有1464000股内部股和234290股私募股，占已发行和流通股的21.38%[21] - 创始人股份购买150万股，占比16.98%，总价2.5万美元，均价0.02美元；私募股份购买26.776万股，占比3.03%，总价234.29万美元，均价8.75美元；代表股份21万股，占比2.38%；公众股东购买685.7142万股，占比77.61%，总价6000万美元，均价8.75美元[73] 资金安排 - 发售前赞助商同意最多贷款500000美元给公司用于支付组建和部分发售费用，截至2024年9月30日已支取215722美元[23] - 注册声明生效后，内部人士关联方可每月收取最多10000美元费用，为期12个月[23] - 为满足营运资金需求，内部人士等可贷款给公司，最高3000000美元贷款可在业务合并时转换为营运资金单位[23] 业务合并 - 公司需在注册声明生效后12个月内完成首次业务合并，可修改章程延长时间，章程修改需至少三分之二出席并表决的已发行普通股股东批准[15,17] - 目标业务公平市场价值至少为初始业务合并最终协议签署时信托账户余额（不含信托账户收入应付税款）的80%[118][122][126] - 公司目前预计收购目标业务100%的股权或资产，也可能有其他结构安排，但需获得目标的控制权[128] 风险提示 - 若与中国目标公司进行业务合并，公司将面临中国法律法规解释和适用的不确定性风险[35] - 中国政府监管行动和声明或影响公司收购或合并中国公司的能力[37] - 若与特定行业的中国目标公司合并，可能采用VIE结构，存在法律执行不确定性[38] 人员情况 - 首席执行官兼董事长张博士在投资银行和基金管理行业有超10年经验，参与过2.3亿美元可转换债券项目和5亿美元投资级债券发行项目等[79][80] - 首席财务官胡女士自2021年4月起担任赫拉克勒斯资本集团投资经理和副总裁[83] - 独立董事黄博士自2024年7月起担任尤里卡收购公司独立董事[84]