发行情况 - 拟公开发售600万个单位，总价6000万美元，单价10美元/单位[8] - 授予承销商代表45天期权，可额外购买最多90万个单位[12] - 单位证券发行价格为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.15美元，公司所得收益为每股9.85美元，总发行金额6000万美元，承销折扣和佣金90万美元，公司所得收益5910万美元[50] - 2024年7月3日，完成500万个单位的首次公开募股，每个单位售价10美元[88][108] - 2024年7月8日，行使超额配售权，向承销商代表额外出售75万个单位，每个单位售价10美元[88][108] 股权结构 - 发行前，赞助商持有1,689,000股内部股份，占已发行和流通普通股的97.91%；发行后预计持有1,464,000股内部股份，占已发行和流通内部股份的21.38%（假设未行使超额配售选择权）[64] - 发起人承诺购买23.429万个单位（或最多24.779万个单位），总价234.29万美元（或最多247.79万美元）[20] - 假设未行使超额配售权，发起人将拥有146.4万个内部股份和23.429万个私人股份，占发行和流通股份的21.38%[21] - 创始人股份购买1,500,000股，占比16.98%，总价25,000美元，占比0.04%，每股均价0.02美元；私人股份购买267,760股，占比3.03%，总价2,342,900美元，占比3.76%，每股均价8.75美元；代表股份210,000股，占比2.38%；公众股东购买6,857,142股，占比77.61%，总价60,000,000美元，占比96.20%，每股均价8.75美元[73] 业务合并 - 需在注册声明生效后12个月内完成首次业务合并，可修改章程延长时间，章程修改需至少三分之二出席并投票的股东批准[15][17] - 收购目标为新兴成长型公司，不限特定行业或地区[100][101] - 目标业务的公平市值至少为信托账户余额（不含信托账户收入应付税）的80%[118][122][126] - 预计收购目标业务100%的股权或资产，也可能收购少于100%[128] 风险因素 - 公众股东赎回权受限，单一股东及其关联方赎回份额不超发售股份的15%，公司需维持净有形资产500.0001万美元[13] - 内部股份和额外发行对公众股东有稀释影响[30] - 与中国有密切联系，或影响寻找业务合并目标[32] - 可能被视为“外国人士”，或无法与美国目标公司完成业务合并[33] - 与中国目标公司完成业务合并，将面临中国的法律和运营风险[35] 其他 - 申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“COLAU”，普通股和认股权证分别在注册声明生效后第52天开始单独交易，代码分别为“COLA”和“COLAR”[46] - 作为新兴成长公司，将遵守简化的上市公司报告要求，投资公司证券风险较高[47] - 作为较小报告公司，将保持该身份至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或年收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[146]