发行相关 - 公司首次公开发行3750000股普通股，公司发售2000000股，出售股东发售1750000股[9,11,12] - 潜在转售股东可能转售2113500股普通股[9] - 普通股每股面值0.000005美元，预计首次公开发行价格在每股4.00 - 5.00美元[12] - 发行完成后，公司已发行和流通的股份将为17000000股普通股[17] - 发行总收益包括公司发售的8000000美元和出售股东发售的7000000美元[21] - 假设发行价每股4.00美元，预计此次发行净收益约为608万美元[80] 股权结构 - 发行完成后，Joyce Lee Jue Hui女士将控制8707850股普通股，占已发行和流通普通股投票权的约51.2%[17] - Biostar在本次发行前持有公司4.44%的股份[52] - Creative Path和Fuji在本次发行前各持有公司4.90%的股份[52] - Easy Builder在本次发行前持有公司19.09%的股份[52] - True Height在本次发行前持有公司1.95%的股份[53] - 转售股东Easy Builder将出售2113500股普通股用于转售，目前持有2863500股[53] - 出售股东Big Treasure和Easy Builder分别出售1000000股和750000股普通股[53] 业绩与市场 - 2022 - 2024年来自小学游泳安全计划学生的收入分别占总收入的25.8%、42.9%和40.3%[88] - 2023 - 2024年教练团队分别有238人和240人[90] - 2023年公司在游泳安全计划评估预订方面占约30%的市场份额[57][91] - 截至2024年12月，公司通过游泳安全计划认证的学生总数超过17万人[91] - 2023年新加坡约有200家游泳培训服务提供商[101] 未来展望 - 公司拟在本次发行完成后提高高管薪酬，需实现更高收入以维持盈利[109] - 公司计划将35%的净收益用于扩充教练团队，15%用于营销和品牌建设，10%用于战略收购，10%用于业务拓展，10%用于偿还债务，剩余用于营运资金[179][180][181][182][183] 其他信息 - 公司拟申请将普通股在纳斯达克资本市场或其他全国性证券交易所上市，股票代码为“FCHL”[13] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少的上市公司报告要求[15] - 公司与教育部的合同于2024年10月续签，有效期至2026年12月[88] - 公司当前现金及等价物、经营现金流和发行所得款项预计至少12个月内可满足营运资金需求和资本支出[107] - 公司有一笔2020年从华侨银行获得的500000新加坡元（379000美元）的无担保定期贷款，年利率2.5%，期限5年[191] - 公司有一笔2023年从华侨银行获得的420000新加坡元（318000美元）的有担保抵押贷款，年利率4.82%，期限27年[192] - 公司股东贷款为与李女士于2024年1月3日签订的免息贷款，已使用约1129000新加坡元（827000美元），公司计划用发行收益全额偿还[195] - 2022年和2023年集团内公司分别支付股息1449000新加坡元和1236000新加坡元（937000美元），2024年5月3日宣布支付股息300000新加坡元（227000美元）[198][199] - 目前公司不预计支付股息，未来是否支付将考虑经营财务结果、现金流等多方面因素[198][200]