财务信息 - 拟公开发售最高10,762,684股普通股，发行前流通股13,603,129股，发行后为24,365,813股[10][78] - 可转换票据金额为430万美元，对应普通股数量为可转换时最大数量的300%[10] - 若认股权证全部以每股2.35美元现金行使，公司最多可获得约239.2485万美元[11] - 2023年1月27日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股2.06美元[12] - 2021年全年净亏损1,152,134美元，2022年前九个月净亏损2,277,539美元，截至2022年9月30日累计亏损8,143,980美元[72] - 2022年前九个月，公司运营费用1813490美元，运营亏损1813490美元，净亏损2277539美元[84] - 2022年9月2日公司首次公开募股及承销商行使超额配售权，总收益11088764美元[87] - 2023年1月完成400万美元的私募，发行430万美元的高级有担保可转换票据和认股权证，认股权证全部行使可额外获得239万美元资金[69] - 扣除配售代理费用和相关估计费用后，2023年1月私募收盘时的估计净现金收益约为349.3423万美元[200] 公司情况 - 公司成立于2012年，是专注于改善接受放射治疗癌症患者预后的专业制药公司[28] - 公司目前没有FDA批准的产品，也未提交新药申请[28] - 公司在2022年9月2日完成首次公开募股前，资金来自私人投资和美国国立卫生研究院的政府合同[28] - 公司独立审计师在2022年6月3日的报告中对公司持续经营能力表示怀疑[28] - 公司为新兴成长型公司，上一财年收入低于10亿美元，可享受特定披露和其他要求豁免[77] 产品研发 - 罗吡脱氧尿苷一期临床试验确定与放疗联用的最大耐受剂量为1200mg/天，持续28天[40] - 罗吡脱氧尿苷与替吡嘧啶的组合药物制剂使活性代谢物的生物利用度比单独使用罗吡脱氧尿苷高10倍[42] - 公司开发的药物候选物针对脑癌、胰腺癌、直肠癌、肉瘤和淋巴瘤等癌症[52] - 公司计划开发罗吡脱氧尿苷和HDAC6抑制剂，若获FDA批准将进行商业化[56] - 公司计划生产25千克Ropidoxuridine用于临床试验，配制5千克IPdR/TPI用于临床前研究和一期临床试验[58] - 公司将开展Ropidoxuridine、Temodar和RT在胶质母细胞瘤的二期临床试验，以及Ropidoxuridine在胶质母细胞瘤的三期临床试验以获得FDA批准[58] 市场情况 - 美国目前有超30个质子放疗设施在运营，未来五年计划再安装30个[43] - 美国每年估计有1806590例新癌症病例和606520例癌症死亡病例，超50%的患者在治疗过程中会接受放疗[52] - 脑癌每年诊断病例23890例，估计放疗病例21979例；胰腺癌每年诊断病例57600例，估计放疗病例32832例；肉瘤每年诊断病例13130例，估计放疗病例4000例；直肠癌每年诊断病例43340例，估计放疗病例26437例[55] 风险因素 - 俄乌冲突和新冠疫情导致市场和经济不稳定，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生严重不利影响[101] - 公司产品候选处于早期开发阶段，可能在开发中失败或延迟，影响商业可行性[102] - 产品候选在临床前和临床开发的任何阶段都可能意外失败，历史失败率较高[105] - 公司依赖第三方进行临床前研究和临床试验，第三方若未履行合同义务，可能导致开发计划延迟[106] - 公司依赖第三方供应和制造研发、临床前和临床试验药物，供应可能受限、中断或质量不佳[108] - 产品候选的制造过程需接受FDA和外国监管机构审查，供应商和制造商需符合相关要求[109] - 公司可能进行战略交易，如合作、收购等，但交易可能面临风险，影响公司业务和财务状况[111] - 公司面临来自开发类似产品候选的实体的竞争，若竞争对手技术更有效，可能影响公司产品开发和商业化[112] - 公司产品候选药物临床开发面临启动或持续试验困难、监管申请和获批延迟等风险[113] - 竞争对手在多方面资源和经验上远超公司，获批产品将面临多因素竞争[114] - 公司成功依赖关键管理和技术人员，人员流失会影响业务[115] - 产品候选药物进入II、III期临床试验，公司管理增长和拓展运营或遇困难[116] - 产品获批后，公司若无销售、营销和分销能力或无法与第三方达成协议，将无法商业化产品[117] - 不遵守美内外监管要求，监管机构可能限制或撤销产品营销和商业化批准并施以处罚[118] - 公司业务面临重大产品责任风险，保险覆盖不足会影响业务[119] - 员工不当行为可能使公司面临监管制裁和声誉损害[120] - 公司内外部计算机系统可能故障或遭安全漏洞，影响产品开发计划[121] - 会计规则和解释变化可能导致不利会计费用或要求公司改变薪酬政策[126] - 美国专利商标局和外国专利局在授予专利时标准不统一、不可预测，公司不确定未来对专有产品和技术的保护程度[128] - 专利授予后一段时间内可能面临异议、干扰等程序，期间专利所有人可能需限缩权利范围或失去权利[130] - 公司打算从第三方获得专利许可，若第三方未妥善维护或执行相关专利，公司竞争地位和业务前景可能受不利影响[131] - 公司或其许可方等可能面临第三方侵权或不当使用知识产权的索赔或诉讼，诉讼成本高、耗时长，可能影响产品开发和商业化[134] - 若公司起诉第三方侵犯专利，被告可能反诉专利无效或不可执行，若被告胜诉，公司可能失去部分或全部专利保护[136] - 第三方知识产权可能影响公司产品商业化，公司可能需通过诉讼或获取许可来解决，成本可能很高或无法以合理条件达成[138] - 若公司未履行许可、合作等协议义务，可能需支付赔偿并失去相关知识产权权利[140] - 公司通过签订保密协议保护商业秘密，但协议可能被违反，且执行此类索赔困难、昂贵且结果不可预测[141] - 未充分保护商标和商号可能对业务产生不利影响[143] - 产品候选药物可能无法获得美或外国监管批准，导致无法商业化[144] - 开展和管理临床试验经验有限，获批时间不可预测且通常需要多年[145] - 未遵守医疗保健法律法规可能面临执法行动，影响业务和声誉[147] - 产品可能面临不利定价法规、第三方报销政策或医疗改革举措的影响[150] - 产品商业化依赖报销情况，报销不足可能影响投资回报[151] - 可转换债券偿还依赖普通股高交易量，否则可能需现金偿还影响临床试验[160] - 可转换债券转换价格可变，股价下跌可能导致更多股份转换，稀释股东权益[161] 其他信息 - 公司已就HDAC抑制剂小分子递送平台和主要候选产品Ropidoxuridine向美国专利商标局提交5项专利申请，已获4项美国专利和2项欧洲专利[127] - 公司已获得Propagenix公司的分许可，建立100个前列腺活检样本的正常和癌细胞系[46] - 公司将申请额外的NIH SBIR赠款和合同以推进项目[51] - 2022年4月1日，公司进行2比1反向股票分割[80] - 自2022年8月29日在纳斯达克上市交易以来，公司股价波动极大，最高为126.26美元，最低为1.67美元[175] - IPO前持有公司1%以上普通股的股东有6个月锁定期，所有董事、高管和10%股东有1年锁定期[180] - 2023年2月底起，6348990股完全稀释普通股可根据规则在公开市场出售，1年后3030108股可转售[180] - 公司2018年股权奖励计划预留2615833股用于发行，已发行21748股但仍受归属条件限制[180] - 公司管理层对本次发行净收益的使用有广泛自由裁量权，收益可能无法成功投资[183] - 公司高管和董事作为主要股东，目前持有约47%已发行和流通的普通股，此次发行后将持有约27%[188] - 公司董事的罢免需获得66 2/3%股东的批准[192] - 特拉华州一般公司法第203条对公司与持有15%或以上普通股股东之间的合并、业务合并和其他交易施加限制[193] - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息[191]