股份与融资情况 - 公司拟转售最高39,062,500股普通股，由15,625股B系列可转换优先股转换而来[9][10] - 2025年10月2日，公司普通股在纳斯达克最后报告销售价格为每股1.19美元[14] - 2025年9月24日，公司与B. Riley签订购买协议，可售最高1500万美元新授权B系列优先股，销售18个月内进行[38] - 本次发售前公司有34123134股普通股流通，假设全部B系列优先股发行并转换，发售完成后将有73185634股普通股[49] - B系列优先股每股购买价格为960美元，较面值1000美元有4%原始发行折扣[55] 公司标准与协议 - 公司符合新兴成长公司标准，可享公共公司报告要求豁免，最多持续首次公开发行后五年[36][37] - 销售B系列优先股给B. Riley需满足协议条件，初始购买额为230万美元，后续每次增量10万美元，每周最高50万美元[41][54][59] - B系列优先股转换为普通股数量不得超过6821115股（占2025年9月24日已发行和流通普通股总数19.99%），直至获得股东批准[42] - BRS作为配售代理，将获B系列优先股发行总额3.5%的配售费[43] - 公司可在购买协议到期前书面通知终止协议，但需支付100万美元违约金[45][55] 公司业务与策略 - 公司是领先的网络安全、合规和软件公司，提供综合网络安全服务[27][30] - 公司通过技术无关方法、获取高需求网络安全人才和自有CISO软件实现差异化[31] - 公司员工是通过定期月度合同提供服务的合作伙伴[33] - 公司技术无关立场使其能与任何企业无缝合作[34] - 公司将继续收购顶级网络安全人才以扩展服务和地理覆盖范围[35] 产品研发 - 公司开发了MCCP+整体解决方案，增强合规管理、威胁检测和响应能力[30] 过往交易 - 2025年8月4日，公司将本金和应计利息约9297894.54美元的可转换票据交换为9297894股A系列优先股[46] - 2025年9月19日向子公司前股权持有人发行72,927股普通股[189] - 2025年9月4日向FMW Medial Works, LLC发行310,000股普通股作为投资者关系服务补偿[190] - 2025年3月向TraDigital Marketing Group发行100,000股普通股作为投资者关系服务补偿[192] - 2024年12月16日，购买者同意最多购买8,125,000美元证券，包括可转换票据和普通股认购权证[193] - 2023年5月16日注册直接发行1,033,334股普通股，发行价3美元/股，总收益约400万美元[198] - 2023年3月20日向Hensley & Company发行5,000,000美元10%无担保可转换票据[199] 其他 - 发行相关费用总计135,000美元[182] - 公司授权发行3.5亿股资本股，其中普通股3亿股，“空白支票”优先股5000万股[120] - 截至2025年9月30日，已发行并流通的普通股为3412.3134万股，A类优先股为929.7894万股[120] - 公司2023年股票激励计划预留5.1338万股普通股用于发行[120] - 已发行的股票期权行权时可发行130.7868万股普通股，加权平均行权价为每股30.89美元[120] - 已发行的认股权证行权时可发行543.3281万股普通股，加权平均行权价为每股1.16美元[120]