公司基本信息 - 公司是领先的网络安全、合规和软件公司，为新兴成长型公司，普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“CISO”[14][27][36] - 公司授权发行3.5亿股资本股，其中3亿股为普通股，5000万股为“空白支票”优先股[130] 股票相关数据 - 可转售的普通股数量最多为39,062,500股，由15,625股B系列可转换优先股转换而来[9][10] - 2025年8月4日，约9297894.54美元可转换票据交换为9297894股A系列优先股[46] - 此次发售前公司有34525134股普通股流通，发售完成且全部B系列优先股发行并转换后将有73587634股[51][55] - 截至2025年10月16日，已发行和流通普通股3452.5134万股，A类优先股9297894股，B类优先股无发行和流通[130] - 2023年股票激励计划预留51338股普通股，已发行股票期权可行使1307868股，加权平均行使价30.89美元[130] - 已发行认股权证可行使5031281股普通股，加权平均行使价1.18美元[130] 交易协议情况 - 公司与B. Riley签订购买协议，可售最高1500万美元B系列优先股，有效期18个月（2025年9月24日 - 2027年3月24日等最早日期）[38][40][51][58][59] - 销售B系列优先股初始购买金额230万美元，之后每次增量10万美元，每周最高50万美元（有例外）[41][59] - B系列优先股转换为普通股数量不得超过6821115股（占2025年9月24日已发行和流通普通股总数19.99%），且不得超过9.99%实益所有权限制[42] - BRS作为配售代理，获等于B系列优先股总金额3.5%的配售费[43][51] - 公司提前终止购买协议需支付100万美元违约金[45] 价格与收益情况 - 2025年10月20日，公司普通股在纳斯达克最后报告成交价为每股1.22美元[14] - B系列优先股每股购买价格960美元，较规定价值1000美元有4%原始发行折扣[60] - 公司可能从出售B系列优先股获最高1500万美元总收益，用于营运、一般用途和偿债[40][51] - 本次发行除承销折扣和佣金外预计总费用237,750美元，SEC注册费5,677.20美元[193] 其他情况 - 公司若年收入超10.7亿美元、三年内发行超10亿美元不可转换债务或成为大型加速申报公司，将不再是新兴成长型公司[37] - 2025年9月19日，公司向子公司SB Cyber Technologies, LLC前股权持有人发行72,927股普通股作为额外对价[199] - 2025年9月4日，公司向FMW Medial Works, LLC发行310,000股普通股作为投资者关系服务报酬[200]