股权与合并 - 公司拟出售至多3.3092566亿股普通股[6][7][17] - 2022年7月发行3000万美元可转换本票，年利率15%，2024年6月30日到期[23] - 与2022年可转换本票相关发行认股权证，可购买1.01957661亿股普通股，行权价0.001美元/股[24] - 2023年4 - 5月发行470万美元可转换本票，年利率15%，2024年6月30日到期[26] - 假设合并完成，换股比例为1股Otonomo普通股换1.42股公司普通股[10] - 合并完成后，公司普通股和认股权证预计在纳斯达克上市，代码分别为“ULY”和“ULYW”[8][27] - 合并完成前，公司预计将进行1比90的普通股反向股票分割[82] - 基于2023年3月31日假设，合并完成后原公司股东预计持约67%股份，原Otonomo股东预计持约33%股份[81] 业绩数据 - 2023年第一季度Urgently基本和摊薄后每股净亏损为1.27美元，Otonomo为0.11美元，合并后为0.08美元[95] - 2022年Urgently基本和摊薄后每股净亏损为10.54美元，Otonomo为0.95美元，合并后为0.34美元[95] - 2023年3月31日Urgently每股账面价值为 - 0.01美元，Otonomo为0.84美元，合并后为0.17美元[95] - 2023年第一季度合并后预计收入为51,417,000美元，净亏损为32,000,000美元[98] - 2022年合并后预计收入为194,581,000美元，净亏损为144,336,000美元[98] - 2023年3月31日合并后预计总资产为197,452,000美元，总负债为124,181,000美元，股东权益为73,271,000美元[98] - 2022财年、2021财年及截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，公司净亏损分别为9600万美元、5630万美元、1770万美元和2120万美元，截至2023年3月31日累计亏损2.472亿美元[108] 平台情况 - 公司平台通过三层架构软件平台提供解决方案，具备实时跟踪等关键功能[70][71] - 公司平台收集多源原始数据，提供早期碰撞检测等功能，并为安全驾驶提供折扣[72] - 公司数据处理中间层使用人工智能，实现定价、路由和服务交付优化[74] 风险因素 - 公司面临网络安全、客户依赖、资本需求等多方面风险[110][113][115] - 业务受季节性、疫情、电动汽车需求等因素影响[137][139][140] - 合并及业务扩张可能面临技术、运营、财务等挑战[147][152] - 未来发行普通股将稀释股东权益，每股价值可能下降[155] 业务发展历程 - 公司自2013年成立以来专注路边和移动出行援助市场，2016年推出相关业务模式[156]