财务数据 - 2021 年 3 月至 12 月发行可转换本票约 4000 万美元，年利率 10%，2024 年 6 月 30 日到期[22] - 2022 年 7 月发行可转换本票约 3000 万美元，年利率 15%，2024 年 6 月 30 日到期[23] - 2023 年 4 月和 5 月发行可转换本票约 470 万美元，预计再发行 80 万美元，年利率 15%，2024 年 6 月 30 日到期[25] - 与 2022 年票据相关认股权证可购买 1,032,613 股普通股，行使价每股 0.09 美元[24] - 2023 年 6 月 30 日止六个月，Urgently 基本和摊薄每股净亏损历史值 156.14 美元，预估合并值 4.41 美元；Otonomo 历史值 2.39 美元，等效值 1.96 美元[95] - 2022 年 12 月 31 日止年度，Urgently 基本和摊薄每股净亏损历史值 949.35 美元，预估合并值 22.86 美元；Otonomo 历史值 14.21 美元，等效值 5.00 美元[95] - 截至 2023 年 6 月 30 日，Urgently 每股账面价值历史值 - 1325.61 美元，预估合并值 6.02 美元；Otonomo 历史值 11.85 美元，等效值 2.67 美元[95] - 2023 年 6 月 30 日止六个月预估合并运营数据：收入 97020 千美元，净亏损 48212 千美元，每股净亏损 4.41 美元[98] - 2022 年 12 月 31 日止年度预估合并运营数据：收入 194581 千美元，净亏损 141985 千美元，每股净亏损 22.86 美元[98] - 截至 2023 年 6 月 30 日预估合并资产负债表数据：总资产 188059 千美元，总负债 122278 千美元，股东权益 65781 千美元[98] - 2022 年和 2021 财年以及 2023 年和 2022 年上半年分别产生 9600 万美元、5630 万美元、2420 万美元和 3970 万美元净亏损，截至 2023 年 6 月 30 日累计亏损 2.537 亿美元[108] 股权与上市 - 待售普通股最高数量为 4,840,152 股[5][6][16] - 合并完成后，公司普通股预计在纳斯达克上市，股票代码为“ULY”[7] - 2023 年 2 月 9 日，公司与 Otonomo 和 Merger Sub 签订合并协议，若完成，Merger Sub 将并入 Otonomo，Otonomo 成全资子公司[77] - 基于 2023 年 6 月 30 日假设，换股比例估计为每 1 股 Otonomo 普通股可兑换 0.444 股公司普通股，截至招股书日期估计为 0.52 股[79][80] - 截至 2023 年 6 月 30 日假设下，合并完成后，原公司股东预计持有约 61.1%股份，原 Otonomo 股东预计持有约 38.9%[81] - 2023 年 7 月 28 日，公司完成 1 比 90 的普通股反向股票分割[82] - 可出售普通股最高达 4840152 股，注册声明生效前流通股为 7035497 股，生效后为 12235962 股[88] - 自动行使认股权证将购买 1123728 股普通股，特定可转换本票转换为 5599583 股普通股[89] 未来展望 - 公司预计合并完成后成为新兴成长公司，直至满足特定条件，如年度收入超过 123.5 亿美元等[85] - 公司历史有亏损，预计可预见未来继续产生经营亏损[108] - 公司业务增长依赖吸引和保留客户、建立信任、树立品牌、应对竞争等多方面因素[146] 风险因素 - 若无法以具成本效益方式获取和保留新客户合作伙伴，公司可能无法提高利润率和实现盈利[101] - 公司在移动出行援助行业面临重大竞争，若无法跟上变化或差异化产品，业务和财务状况可能受不利影响[102] - 公司前几大客户在 2023 年上半年和 2022 年分别占公司收入的 63%和 69%，2023 年上半年和 2023 年全年分别有 3 个和 4 个客户收入占比超 10%[112] - 公司依赖 AWS 提供平台服务，与 AWS 签订为期 12 个月标准合同[119][120] - 公司业务依赖收集和处理大量敏感数据，存在数据安全和隐私风险[114] - 公司若失去重要客户或客户业务量减少，收入可能下降[113] - 公司优化和运营服务提供商网络存在风险，可能导致服务提供商可用性异常、成本增加和减值费用[128] - 公司自成立以来一直存在营运资金赤字，可能影响及时向服务提供商付款[129] - 2021 和 2022 年审计报告中，独立注册会计师事务所对公司持续经营能力存疑[134] - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报告内部控制存在一项未整改重大缺陷[136] - 公司近期增长率可能无法持续，业务受季节性影响，春秋季平台参与度和收入较低[144] - 若服务提供商网络无法满足电动汽车援助需求，公司业务将受不利影响[147] - 公司扩张到新解决方案、客户和地区，面临新风险和额外成本[149] - 公司引入新产品、服务或软件等可能面临额外法律监管审查[150] - 业务扩张需大量资本支出，若投资未达预期，投资价值可能被减记或注销[152] - 公司依赖外部数据提供商，数据受限或供应问题将影响运营和财务状况[153] - 公司可能无法及时完成萨班斯 - 奥克斯利法案第 404 条要求的评估、测试和整改[142] - 无法维持或建立与保险公司关系，会对公司业务、运营结果、财务状况和增长潜力产生不利影响[154] - 保险公司业务实践变化，可能导致数据提炼平台和远程信息处理服务收入下降[155] - 发行额外普通股会稀释其他普通股股东所有权权益，导致每股价值下降[160] - 与客户合作伙伴销售周期长且可变，会使公司难以预测收入和其他运营结果[167] - 可能需要改变平台产品定价模式，这会对运营结果产生不利影响[168] - 公司和服务提供商面临劳动力需求困难，会影响公司业务运营能力[169] - 不利经济条件或汽车使用减少，会对公司业务产生不利影响[172] - 失去关键高级管理人员或无法招聘和留住高技能人员，会对公司业务产生负面影响[175] - 管理层团队管理上市公司经验有限，可能影响公司业务、财务状况和运营结果[179] - 公司业务受天气、灾害、疫情、法规等因素影响，可能导致运营结果和消费者体验受损[182][183] - 公司业务增长依赖有效吸引和留住服务提供商，否则可能影响业务和财务状况[189] - 公司可能通过收购、投资或战略联盟实现业务增长，但存在整合等诸多风险[192] - 公司未能维持有效披露控制和财务报告内部控制，可能影响财务报表准确性及股价[194][197] - 公司对可寻址市场规模估计可能不准确，影响未来增长潜力[199] - 公司运营受道路限制影响，可能无法完成消费者援助请求[188]