股权与证券 - 公司拟公开发售3,313,278股普通股[6] - 公司授权发行1.8亿股普通股，截至2023年8月9日，已发行和流通416.9131万股[78][79] - 出售股东将提供最多331.3278万股普通股，四家出售股东将全部出售所持股份[107][117] - 2023年5月25日公司进行PIPE融资，投资者购买156.6732万股及31.3346万股认股权证，毛收益约410万美元[171] - 2022年3月10 - 11日公司进行PIPE融资，投资者购买1859.4571万股普通股及929.7289万股认股权证，毛收益约540万美元[176] 财务数据 - 2023年8月9日公司普通股最后报告成交价为每股2.80美元[9] - 截至2023年6月30日，票据余额为1450.0026万美元，应计利息余额为255.7万美元，未摊销债务折价余额为86万美元[98][99][100] - 截至2023年6月30日，票据（含应计利息）可转换为141.5826万股公司普通股[103][168] - 资产支持贷款（ABL）最高额度为600万美元，截至2023年6月30日，超额ABL费用总计167.2万美元，应于2023年9月29日支付[96][161] - 公司估计与招股书相关注册声明的编制和提交总费用为20,500美元[133] - 公司发行和分销证券的估计成本和费用总计16,023美元[148] 产品与市场 - 公司产品在全国超45000个销售点销售[38] - 公司目标市场是美国约290亿美元主流碳酸和非碳酸软饮料市场的细分领域[54] - 2021年公司推出酒精含量7%的即饮经典骡子鸡尾酒和酒精含量5%的硬姜汁汽水[40] - 截至2022年底，里德手工姜汁啤酒系列有5个主要品种[42] - 2020年推出的里德零糖经典骡子鸡尾酒在2022年扩展到42个州[48] - 2022年推出的里德零糖风暴骡子鸡尾酒酒精含量为7%[49] 运营与合作 - 公司通过多种方式将产品推向市场，利用美国五个独立分销和整合中心网络储存和分销产品[58][59][61][62] - 公司产品由合作包装商生产，在宾夕法尼亚有3家、加利福尼亚有2家，2020年新增东海岸和西海岸各一家[66] - 2019年2月1日，公司与FitzMark建立战略合作伙伴关系，管理所有货运业务[70] 报告提交 - 公司2022年年度10 - K表年报于2023年5月15日提交给美国证券交易委员会[30] - 公司2023年3月31日和6月30日季度10 - Q表季报分别于2023年6月1日和8月10日提交给美国证券交易委员会[30] - 公司多份8 - K表当前报告于2023年不同日期提交给美国证券交易委员会[30] - 公司普通股描述相关的8 - A表注册声明于2019年5月9日提交给美国证券交易委员会[30]