股权与证券发行 - 公司拟公开发售1,880,078股普通股，其中313,346股可通过行使认股权证获得[6][7] - 若认股权证现金行使，公司最多获783,365美元[7] - 公司授权发行1.8亿股普通股，截至2023年8月9日，已发行并流通416.9131万股[78][79] - 2023年5月25日私募发行156.6732万股普通股和31.3346万股认股权证，总收益约410万美元[93][94][162] - 出售股东拟出售1,880,078股普通股，含行使认股权证可发行的313,346股[98][102] - 公司可能从出售股东行使认股权证获最高809,999美元[100] 财务数据 - 2023年8月9日，公司普通股最后报告销售价格为每股2.80美元[9] - 证券发行和分销估计成本和费用总计15581美元[140] - 截至2023年6月30日，本票余额1450.0026万美元，应计利息余额255.7万美元，未摊销债务折扣余额86万美元[154][155][156] 产品与市场 - 公司产品在全国超45000个销售点销售[38] - 2021年推出酒精产品，RTD Classic Mule酒精度7%，Hard Ginger Ale酒精度5%[40] - Reed's Extra Ginger Beer比Original配方新鲜生姜含量多50%，Reed's Strongest Ginger Beer多115%[42][43] - Reed's Zero Sugar Classic Mule 2020年推出，2022年扩展到42个州[48] - Reed's Zero Sugar Stormy Mule于2022年推出[49] - Reed's Zero Sugar Hard Ginger Ale含5%酒精度、100卡路里和零碳水化合物[50] - 目标市场为美国约290亿美元主流碳酸和非碳酸软饮料市场细分领域[54] 运营模式 - 公司采用混合分销模式，包括直供、直配和批发等[57] - 利用美国五个独立分销和整合中心网络储存和分销产品[62] - 公司产品由合作包装商生产，2020年与东海岸和西海岸合作包装商签协议[66] - 公司目前通过美国出口商将品牌出口到法国、英国、南非等国际市场[63] - 公司简化业务，精简大量SKU，遵循“按需填充”模式，无显著订单积压[71][72] 股东情况 - USPP Fund持有公司约16.2%普通股，拟出售230,109股，出售后持股469,385股，占比11.3%[103][114][115] - D&D是最大股东，持有约31.1%普通股，拟出售1,392,650股，出售后持股为0[106][114][115] - John J. Bello持有521,247股公司普通股[108][109] - John and Nancy Bello Revocable Trust拟出售230,109股，出售后持股145,135股，占比3.5%[114][115] - Joseph M. Cassin拟出售23,210股，出售后持股为0[114][115] 其他 - 公司2022年年度报告于2023年5月15日提交给SEC，2023年第一、二季度报告分别于6月1日和8月10日提交[30] - 公司多份当前报告在2023年1 - 7月期间提交给SEC[30] - 公司普通股描述文件于2019年5月9日提交给SEC[30] - 公司为非加速申报公司和较小规模报告公司[4] - 招股说明书日期为2023年8月16日[6] - 公司与FitzMark于2019年2月1日建立战略伙伴关系[70] - 公司普通股在OTCQX Best Market挂牌，代码为“REED”，过户代理为Transfer Online, Inc. [90][91] - 公司受特拉华州反收购法约束，与“利益相关股东”进行“业务合并”有三年限制[80][84] - 公司与投资者签订注册权协议，未满足要求将受处罚[96] - 公司财务报表经Weinberg & Company, P.A.审计，其报告对公司持续经营能力存疑[131] - 注册声明于2023年8月16日在康涅狄格州诺沃克市获授权签署[187] - 里德公司经修订的公司章程证书于2023年5月15日提交，经修订和重述的章程细则于2020年4月8日提交[191]