业绩相关 - 2024年零售碳酸软饮料（CSD）类别增长6%，姜汁汽水细分市场增长9%，规模达21亿美元[43] - 2024年天然产品销售增长6%，未来几年预计增长4 - 6%[49] - 2024年12月30日，公司向合格投资者发行并出售14705882股普通股，总收益1000万美元，每股价格0.68美元[104][172] - 2024年9月10日，公司向合格投资者发行并出售4000000股普通股，总收益600万美元，每股价格1.50美元，后续又发行76668股，额外收益115000美元[105] 用户数据 - 公司产品在全国超32000个销售点出售[38] - 约59%购物者看重产品天然属性[49] - 72%美国消费者希望限制或避免摄入糖[49] - 52%美国消费者调整饮食，增加植物性食品饮料摄入[49] 未来展望 - 公司将于2025年4月推出新多功能汽水系列，已获约8000个分销点[46] - 2025年第一季度将推出新的多功能饮料产品线[84] - 公司计划2025年将品牌扩展到欧盟[72] 新产品和新技术研发 - 新多功能汽水系列每瓶含糖5克，约含30 - 45卡路里、500毫克适应原和2000 - 5000毫克有机生姜[46] - 新多功能饮料产品线每份含5克糖、约30 - 45卡路里、500毫克适应原和2000 - 5000毫克有机生姜[84] - 公司的即饮零糖经典骡子鸡尾酒含7%酒精度，零糖姜汁啤酒含5%酒精度[55][57] 市场扩张和并购 - 公司目前通过美国出口商将品牌出口到德国、法国、英国等国际市场[72] 其他新策略 - 公司于2023年11月重新推出电子商务平台，包括定期订阅模式[64] - 公司使用“按需填充”模式，无重大订单积压[82] 股权结构 - 招股书涵盖销售股东转售多达18782551股公司普通股[6][7][107] - 公司授权发行6000万股普通股，面值0.0001美元[89] - 截至2025年3月17日，约有170名普通股登记持有人和45371247股流通在外的普通股[90] - 截至2025年3月19日，公司流通股数量为45371247股[130] - D&D持有约59.5%已发行和流通的普通股[112] - Union Square Park Partners, LP发行前持有1230699股，拟出售531205股，发行后持有699494股，占比1.5%[129] - D&D Source of Life Holding Ltd.发行前持有27139519股，拟出售3268795股，发行后持有23870724股，占比52.6%[129] - John J. Bello发行前持有618725股，拟出售200001股，发行后持有418724股，占比小于1%[129] - Kwan Man Cheuk、Maylion Management Limited等多家股东拟出售全部持股，发行后持股为0[129] 财务报表与审计 - 公司年度报告（截至2024年12月31日的10 - K表格）于2025年3月28日提交给美国证券交易委员会[27] - 公司当前报告（8 - K表格）日期分别为2025年1月31日（2025年2月6日提交）和2025年3月17日（2025年3月21日提交）[27] - 截至2024年12月31日和2023年的财务报表由Weinberg & Company, P.A.审计[144] 证券发行成本 - 公司发行和分销证券的预计成本和费用中，SEC注册费3739美元，法律费用和开支5000美元，会计费用和开支10000美元，总计18739美元[152] 协议与合同 - 公司与宾夕法尼亚州的两家、加利福尼亚州的三家、华盛顿州的一家、俄勒冈州的一家、纽约州的一家和北卡罗来纳州的一家共包装商合作生产产品[77] - 公司与D&D于2024年11月19日达成交换协议，D&D将本票全部转换为22478074股公司普通股[117] - 公司与Whitebox于2024年11月14日签订1000万美元一年期有担保定期贷款协议[116] - 2024年10月10日，Whitebox旗下基金将公司8份有担保本票权益以17878248.17美元卖给D&D[115] - 2024年9月10日，D&D认购3268795股公司普通股，300万美元以SAFE自动转换支付，1903192美元以现金支付[114] - 2024年2月28日，D&D向公司SAFE工具投资300万美元[113] - 2023年3月，John J. Bello通过SAFE投资向公司注资300000美元，2024年9月10日转换为300000股普通股[122] - 公司与某些投资者于2022年3月10日签订证券购买协议表格[199] - 公司与购买者于2022年5月9日签订注册权协议[200] - 公司与D&D Source of Life Holding Ltd.及其他投资者于2023年5月25日签订证券购买协议[200] - 公司与D&D Source of Life Holding Ltd.于2023年5月25日签订股东协议[200] - 公司与D&D Source of Life Holding Ltd.于2025年1月24日修订股东协议[200] - 公司与D&D Source of Life Holdings Ltd.及其他投资者于2023年5月25日签订注册权协议[200] - 公司与10%有担保可转换票据持有人于2023年5月30日修订注册权协议[200] - 公司与某些投资者于2024年12月30日签订证券购买协议[200] - 公司与某些投资者于2024年12月30日签订注册权协议[200] - 公司、贷款方与Cantor Fitzgerald Securities于2024年11月14日签订高级有担保贷款和担保协议[200] - 公司对10%有担保可转换票据和10%有担保本票进行第七次修订[200]