公司概况 - 公司成立于1999年5月31日，注册资本268,190.1273万元人民币[10] - 专注研发、生产和销售动物营养添加剂，产品分功能性和特种两类[11] - 逾80%的销售和重要生产活动在中国境外进行[35] - 向全球逾110多个国家或地区约4,200名客户提供产品和服务[39] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计2,517,427.25万元，负债合计822,986.94万元，所有者权益合计1,694,440.31万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入1293104.29万元，净利润99183.21万元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额228443.13万元[17] - 2025年9月末流动比率1.69倍，资产负债率32.69%[18] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率6.11%[18] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年12月3日，发行价格7.54元/股[73][78] - 发行对象20名，获配股份总数397,877,984股，获配总金额2,999,999,999.36元[74][77] - 发行股票自发行结束日起6个月内不得转让[82] - 募集资金总额不超30亿元，用于功能性、特种、可持续发展项目及补充流动资金[84][87] 风险提示 - 募集资金项目存在实施效益不及预期风险[30] - 布尔戈斯特种产品项目存在实施投入增加等风险[31] - 向特定对象发行股票有即期回报指标被摊薄风险[34] - 跨国经营面临市场、政治、汇率等多方面风险[35] - 主要原材料供应存在中断风险[43] - 产品研发和生产工艺改进项目可能暂停[44] - 面临客户信用风险[48] - 未来可能因税收法规变动面临风险[49] - 生产涉及危险化学品，存在泄露及排放超标风险[50][51] - 疾病爆发会影响业务和业绩[52] - 业绩可能受产能限制[53] - 面临网络安全威胁[55][56] - 日常经营可能涉及诉讼[59] - 购买责任保险可能面临索赔风险[60] - 知识产权可能被质疑、侵犯[61] - 外部并购可能面临减值风险[62][63] 保荐相关 - 中信证券指定潘杰克、黄艺彬为保荐代表人等[20] - 截至2025年9月30日，保荐人及重要关联方持有公司股份[97][98] - 保荐人将对发行人进行持续督导并履行相关职责[105] - 中信证券认为公司具备发行条件并同意保荐[108]