发行信息 - 本次首次公开发行最多6247915股A类普通股，其中公司出售1500000股，售股股东出售4747915股[7] - A类普通股每股公开发行价假定为5美元，是4 - 6美元估计价格区间的中点[8] - 公司出售A类普通股总发行价为7500000美元，承销折扣为600000美元，扣除费用前所得收益为6900000美元[15] - 承销商可在招股说明书日期后45天内额外购买最多225000股A类普通股[16] 股权结构 - 发行完成后，公司将有2470457股A类普通股流通在外，约占公司流通投票权的2.2%；全面摊薄后将有3464414股A类普通股流通在外，约占3.1%[12] - 公司有4300000股B类普通股流通在外，约占公司合并投票权的96.0%；有442458股A类优先股流通在外，约占合并投票权的1.3%[13] - 假设每股首次公开发行价为5美元，所有A类优先股将可转换为1474861股A类普通股[13] 业务情况 - 公司于2020年在特拉华州注册成立，2022年6月29日转为内华达州公司[28] - 截至招股说明书日期，公司在9个州拥有13家兽医医院[29] - 公司医院提供伴侣动物预防护理、外科手术等健康和保健服务[30] 财务数据 - 2022年服务收入703.28万美元，产品收入280.20万美元，总收入983.48万美元；2023年第一季度服务收入307.29万美元，产品收入120.96万美元，总收入428.25万美元[72] - 2022年总运营费用1335.29万美元，运营亏损351.81万美元；2023年第一季度总运营费用528.75万美元，运营亏损100.49万美元[72] - 2022年净亏损491.19万美元，2023年第一季度净亏损153.89万美元[72] - 2022年A类和B类普通股基本和摊薄每股净亏损0.95美元，2023年第一季度为0.29美元[72] - 截至2022年12月31日现金及现金等价物44.43万美元，截至2023年3月31日为59.39万美元[72] - 截至2023年3月31日，公司净亏损778.2397万美元，累计赤字778.2397万美元，手头现金44.4253万美元，负债2285.4174万美元[37] - 约854.5322万美元未偿还债务可转换为A类普通股，70名可转换债券持有人承诺将390万美元未偿还债务转换为A类普通股[37] 未来展望 - 公司预计每年收购10家单位，五年目标是在美国收购50家门店[37] - 公司目标EBITDA为15%，各门店以此为目标均值上下浮动[37] 其他事项 - 公司计划扩大业务，如提供远程兽医服务，但可能需大量信息技术投资，且不一定能增加收入或盈利能力[118] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，收益将用于业务发展和扩张[150]