财务状况 - 2023年9月30日止九个月净亏损1078.4573万美元，2022年和2021年分别为491.1926万美元和133.1062万美元[74] - 截至2023年9月30日累计亏损1689.4193万美元，股东权益约271.2376万美元[74] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为195.6385万美元[75] - 美国业务截至2023年9月30日产生16894193美元净经营亏损结转，但使用可能受限[92] 股票发行 - 公司拟公开发售A类普通股，最高募资500万美元[5][6] - 此次发售A类普通股的每股价格为注册声明生效日纳斯达克收盘价的80%[8] - 发行前A类普通股非摊薄流通股为715.9331万股，本次发行数量低区间为1736.1111万股，高区间为1420.4545万股[61] - 发行后A类普通股预计低区间为4616.5474万股，高区间为4300.8908万股[61] 合作协议 - 2023年11月30日，公司与Tumim签订协议，Tumim承诺购买最高3000万美元的A类普通股[27] - 公司向Tumim出售的A类普通股购买价格为有效购买通知交付后三个连续交易日内最低每日成交量加权平均价格的95%[29] 上市合规 - 2023年11月27日，公司收到纳斯达克通知，A类普通股面临潜在退市风险，有180天（至2024年5月28日）时间恢复合规[44][45] - 若未能在2024年5月28日前恢复合规，但满足除出价规则外的其他纳斯达克初始上市标准，可能有额外180天（至2024年11月24日）时间恢复合规[46] 未来展望 - 公司增长策略包括拓展兽医服务、提升数字和数据能力等[100] - 公司计划在第三年寻求具有区域影响力的多单元诊所[193] 市场扩张和并购 - 截至招股书日期，公司在10个州拥有14家兽医医院[23] - 自公司成立至2023年9月30日，已完成多笔收购，交易价值从50万美元到310.8652万美元不等[195] - 2022年底公司开始收购混合动物医院，增加马科动物护理业务，并计划在2023年最后一个季度及以后继续战略收购[192]