财务数据 - 2023年12月31日止十二个月净亏损14,792,886美元，2022年和2021年分别为4,911,926美元和1,331,062美元[105] - 截至2023年12月31日累计亏损21,215,257美元，股东权益约为 - 788,259美元[105] - 截至2023年12月31日，现金及受限现金为378,961美元[106] - 截至2023年12月31日，美国业务产生14,792,886美元合并净运营亏损结转[124] 股票相关 - 2024年6月20日，A类普通股最后报告收盘价为每股1.315美元[12] - 2024年4月22日修订章程进行1比100反向股票分割，5月8日生效[26] - 发行前A类普通股流通股为958,033股，发行后为10,083,508股[91] - B类普通股流通股为3,891,500股，每股可转换为一股A类普通股[91][93] - 28,591股A系列优先股可转换为263,710股A类普通股，转换价格为A类普通股三个交易日美元成交量加权平均价格的60%，但不低于每股0.25美元[92] 发行计划 - 拟发售最多9,125,475个单位，每个单位含一股A类普通股或一股预融资认股权证及一股认股权证，发行价1.315美元[8][91] - 认股权证行使价为发行价100%，有效期六个月，持有人行权后持股比例不超4.99%（可选增至9.99%）[9][91] - 预融资认股权证每股剩余行使价0.001美元，可立即行权，持有人行权后持股比例限制同认股权证[10] - 预计本次发行最多获1.2亿美元总毛收入，净收入用于一般营运资金[91] 收购与合作 - 2023年11月8日完成对山谷兽医服务公司收购，总购买对价140万美元加某些承担的负债[71][72] - Tumim承诺最多购买3000万美元A类普通股，购买价格为有效购买通知发出后三个交易日最低成交量加权平均价格的95%[54][56] 未来展望 - 计划通过收购现有医院扩张，目标医院需有财务记录、市场优势和增长潜力[28] - 计划拓展远程兽医服务，但实施需大量信息技术投资，且可能遭受网络攻击[146] 其他事项 - 公司为“新兴成长型公司”，受简化上市公司报告要求约束[17] - 公司作为较小报告公司，满足条件可利用简化披露规定[83] - 首席财务官理查德·弗兰克年薪21万美元，有资格根据营收和利润目标获年度奖金[49] - 董事会可发行多达157,000股额外的B类普通股[89] - 非独立董事、高管及其关联方在本次发行前控制约37.2%的已发行普通股投票权[89]