交易基本情况 - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产成功实施为前提[24] - 标的资产为兴中科技99.9057%股份及五新重工100%股权[20] - 标的资产交易价格合计264,859.03万元[34] - 交易对价的86%（227,778.63万元）以发行股份支付，14%（37,080.40万元）以现金支付[35] 股份发行情况 - 新增股份发行价格为17.95元/股，发行股份购买资产新增股份数量为126,896,173股普通股（A股）[3] - 发行完成后公司股份数量为216,904,891股[3] - 向特定对象发行新股数量为126,896,173股，均为限售流通股[3] - 拟采用竞价方式向特定投资者发行股份募集配套资金，发行股份数量不超交易前总股本30%，拟募资不超1.00亿元[31] 业绩承诺情况 - 兴中科技2025 - 2027年预测净利润为23343.59万元、24229.22万元、24558.31万元[60] - 五新重工2025 - 2027年预测净利润为8932.81万元、9043.24万元、9190.97万元[61] - 若标的公司未达累积承诺净利润，公司10个工作日内通知交易对方补偿，先股份后现金[62] 交易进展情况 - 截至2025年12月25日，交易标的资产过户事宜已完成变更登记手续[89] - 公司增资前注册资本和实收股本均为90,008,718元，截至2025年12月25日变更后均为216,904,891元[90] - 上市公司已持有兴中科技99.9057%股权和五新重工100%股权[101] 交易影响情况 - 2025年1 - 9月交易完成后资产总额510,595.02万元，较交易完成前增长338.78%；2024年交易完成后增长322.10%[114] - 2025年1 - 9月交易完成后负债总额228,469.05万元，较交易完成前增长606.80%；2024年交易完成后增长518.00%[114] - 2025年1 - 9月交易完成后基本每股收益1.28元/股，较交易完成前增长74.08%；2024年交易完成后增长67.56%[115] - 2025年1 - 9月交易完成后资产负债率44.75%，较交易完成前增长61.08%；2024年交易完成后增长46.39%[115] 其他情况 - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君[133] - 法律顾问为湖南启元律师事务所，机构负责人为朱志怡[134] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），机构负责人为钟建国[135] - 评估机构为北京坤元至诚资产评估有限公司，法定代表人为胡劲为[136]