市场扩张和并购 - 2025年12月30日苏州优行以6500万元收购吉利商务全部股权[2][5] - 收购事项构成关连交易和须予披露的交易[3] - 通函将于2026年1月30日或之前寄发股东[4] - 收购对价款6500万元将在完成登记备案后十个营业日内以集团内部资源拨付[9] 数据信息 - 截至2025年10月31日，吉利商务100%股权公允价值为7532.2万元[9][12] - 2024年12月31日，吉利商务经审计总资产约3.165亿元，净资产约8630万元[26] - 吉利商务2023年税前利润约5640万元，税后利润约4470万元；2024年税前利润约3010万元，税后利润约2330万元[26] - 截至2025年6月30日，公司在中国163个城市开展业务，过去三年总交易价值位居中国网约车平台前三名[28] 股权相关 - 李先生间接持有公司约77.1%已发行股份，控制约81.0%投票权，为控股股东[3] - 李先生直接持有吉利控股82.23%股权[3] - Oceanpine Marvel持有公司约3.93%投票权的股份[36] 公司信息 - 曹操出行有限公司于2021年11月8日在开曼群岛注册成立[34] - 苏州优行是公司间接全资附属公司，2021年12月31日成立[36] - 杭州优行是公司并表联属实体，2015年5月21日成立[35] 估值相关 - 估值师采用市场法中的可比公司法，选用EV/EBITDA倍数确定吉利商务股权公允价值[14][15] - 确定EV/EBITDA倍数时选择可比公司有特定标准[16] - 展示多家可比公司截至2025年10月31日市值、净债务、企业价值、过去十二个月EBITDA及EV/EBITDA倍数[16][18][20] - 可比公司EV/EBITDA倍数最大值为26.34x，平均值为10.96x，中位数为7.66x，最小值为0.87x[20] - 吉利商务过去十二个月EBITDA为2.6051亿元人民币，采用EV/EBITDA倍数7.66x计算企业价值为19.9549亿元人民币[21] - 吉利商务股权价值合计（可流通、非控股基准）为7.9258亿元人民币，经缺乏市场流通性折价调整后（不可流通、非控股基准）为6.6893亿元人民币[21]