交易概况 - 分众传媒拟购买45个交易对方持有的成都新潮传媒集团90.02%股份[7][18] - 交易采用向特定对象发行股份方式，发行对象为45名交易对方[19] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第九届董事会第二次(临时)会议决议公告日[19] - 发行价格不得低于市场参考价的80%，由5.68元/股经三次调整至5.30元/股[19][20] 财务数据 - 新潮传媒截至2025年3月31日全部股东权益评估值为83.43亿元[21] - 交易标的资产交易价格为779,442.45万元[21] - 现金对价2,964.95万元，股份对价776,477.51万元[22] - 上市公司2024年资产总额为2,279,859.50万元，资产净额为1,702,728.10万元，营业收入为1,226,210.28万元[38] - 本次交易财务指标比例：资产总额34.19%，资产净额45.78%，营业收入16.21%[38] 股权结构 - 截至2025年9月30日，上市公司第一大股东Media Management Hong Kong Limited持股23.72%[42] - 截至2025年9月30日，上市公司第二大股东杭州灏月企业管理有限公司持股6.13%[42] - 截至2025年9月30日，上市公司第三大股东香港中央结算有限公司持股5.56%[42] - 重庆京东持有新潮传媒18.4745%股权，股份对价197,785.93万元[21] - 张继学持有新潮传媒10.6888%股权，股份对价81,536.72万元[21] 交易进程 - 2025年4月9日，签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟购100%股份[119] - 2025年7月22日，签署补充协议，盈峰集团等加入，顾江生等退出[121] - 2025年8月6日，重新签署《购买资产协议》，原协议和补充协议终止[122] - 2025年12月30日，签署补充协议，庞升东等退出本次交易[122] - 交易已获上市公司控股股东原则性同意，多次会议审议通过相关议案[124][125] - 交易尚待深交所审核通过、中国证监会注册等审批/备案程序[126] 公司历史 - 1997年8月26日，七喜控股前身广州七喜电脑有限公司成立，注册资本200万元[43] - 2004年7月20日，七喜股份公开发行2900万股，发行后总股本为1.11975969亿股[44] - 2005年4月26日，七喜控股以资本公积金转增股本，总股本增至2.23951938亿股[44] - 2015年12月16日，七喜控股发行38.13556382亿股购买分众多媒体技术股权，注册资本和总股本增至41.15891498亿[46] - 2016年3月25日，分众传媒非公开发行2.52525252亿股，总股本增至43.6841675亿股[47] 新潮传媒股权变更 - 2007年4月9日，新潮文化有限全体股东实缴资本3万元，占注册资本100%[133] - 2009年12月，新潮文化有限注册资本由3万元增至100万元[135] - 2015年8月11日，新潮文化有限注册资本由100万元增至2000万元[148] - 2016年3月30日，新潮文化有限整体变更为股份公司，净资产4951.54万元，折股2838.89万股[155] - 2018年9月10日，公司由股份有限公司变更为有限责任公司，注册资本7580.0596万元[180] - 2020年1月，公司注册资本由7580.0596万元增至11521.2249万元[190]