供股基本信息 - 公司建议将法定股本由5000万港元增至1亿港元，新增10亿股未发行股份[4][14][85] - 供股按每持有1股获发1股供股股份的基准进行，认购价每股0.08港元[5][16][90] - 供股将发行不少于5.60222136亿股且不超过6.4101519亿股供股股份，筹资不少于约4482万港元且不超过约5128万港元[5] - 供股估计所得款项净额不少于约4082万港元且不超过约4728万港元[5] 股东情况 - 威扬持有1.56862198亿股股份，占公司已发行股本约28.00%，承诺认购全部供股配额[6][41][69][88] - 公司有8.0793054万份尚未行使购股权，行使价介乎每股0.094 - 0.668港元[19][90] 时间安排 - 通函预期于2026年1月21日或之前寄发予股东[11][79] - 按连权基准买卖股份最后日期为2026年2月11日，2月12日起按除权基准买卖[8][12][32] - 股份过户文件须不迟于2026年2月13日下午4时30分送交过户登记处[8][32] - 股东特别大会预期召开日期及时间为2026年2月10日上午11时正[63] - 增加法定股本之生效日期为2026年2月11日[63] - 买卖未缴股款供股股份首日为2026年3月2日[64] - 接纳供股股份并缴纳股款之最后时限为2026年3月12日下午4时正[64][86][87] - 公布供股结果日期为2026年3月31日[65] - 买卖缴足股款供股股份开始时间为2026年4月2日上午9时正[65] - 缴足股款供股股份股票预计2026年4月1日或之前寄出，若供股未达成条件，退款支票也于该日或之前寄出[40] 配售情况 - 2025年12月30日公司与配售代理订立协议，按尽力基准配售未获认购及除外股东未售出供股股份[42] - 配售代理将在2026年3月20日至3月25日下午4时正促使认购人认购相关股份[43][48] - 配售代理成功配售的股份总配售价佣金及开支为2%[48] - 未获认购及除外股东未售出供股股份配售价不低于认购价，最终价视需求及市况而定[49] 财务状况与资金用途 - 2025年9月30日集团流动资产总值约60,100,000港元，流动负债总额约30,600,000港元[71] - 2025年9月30日集团总现金及现金等价物约18,900,000港元，不足以结付到期贸易及其他应付款项[71] - 约42.4%（或约1732万港元，假设发行股份数目无变动）或约50.3%（或约2378万港元，假设行使购股权后）用于发展业务及潜在投资[73] - 约33.1%（或约1350万港元，假设发行股份数目无变动）或约28.6%（或约1350万港元，假设行使购股权后）用于结算应付款项及偿还董事款项[73] - 约24.5%（或约1000万港元，假设发行股份数目无变动）或约21.1%（或约1000万港元，假设行使购股权后）用作一般营运资金[73] 其他信息 - 供股将按非包销基准进行，无最低募集金额和最低认购水平要求[7] - 供股将令公司已发行股本增加超50%，须经独立股东在股东特别大会批准[9][77] - 公司成立独立董事委员会就供股向独立股东提供建议，委任八方金融为独立财务顾问[10][79] - 公司将向联交所上市委员会申请供股股份上市及买卖，无部分证券于其他证券交易所上市或买卖[58] - 供股股份每手买卖单位为20,000股，待上市后将获香港结算接纳为合资格证券[59] - 买卖供股股份须缴纳香港印花税、联交所交易费等费用[60] - 过去十二个月无其他涉及发行股本证券的集资活动[76] - 若股东不参与供股，理论摊薄影响约15.81%[24] - 认购价比最后交易日收市价每股0.117港元折让约31.62%[24] - 认购价比最后5个连续交易日平均收市价每股约0.110港元折让约27.27%[24] - 认购价比最后10个连续交易日平均收市价每股约0.108港元折让约25.93%[24] - 认购价比理论除权价每股约0.0985港元折让约18.78%[24] - 认购价比每股综合资产净值约0.12港元折让约33.33%[25]