发行与上市 - 公司拟发行120万股单位，含120万股普通股和120万份认股权证，认股权证可立即行使，有效期五年[8][9] - 公司申请将普通股和认股权证分别以“MDCX”和“MDCXW”代码在纳斯达克资本市场上市[10] - 公司股东和董事会批准1比3股份合并，预计发行定价日左右生效[11] - 公司授予承销商45天期权，可购买最多18万股普通股和/或认股权证[15] - 公司发售120万股单位，承销商有额外购买最多15%普通股和/或认股权证的超额配售权[63] 财务数据 - 2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日，美元兑加元有不同汇率数据[30] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损约2480万美元[47] - 2024年第二季度，总运营费用404.1937万美元，净亏损413.0198万美元，摊薄后每股亏损0.25美元[68] - 2024年上半年，总运营费用582.445万美元，净亏损592.1719万美元，摊薄后每股亏损0.36美元[68] - 2023年全年，总运营费用270.6451万美元，净亏损647.8492万美元，摊薄后每股亏损0.93美元[68] - 截至2024年6月30日，公司总资产878.1174万美元，总负债232.9854万美元，股东权益645.132万美元[70][72] 产品研发 - 公司是生物科技公司，正在开发用于基底细胞癌的产品SkinJect[38] - 2024年1月向FDA提交无创治疗皮肤基底细胞癌的2期IND临床方案，并于7月更新[42] 股份与流通 - 2024年9月20日，经股份合并调整后，约有723.1186万股普通股流通[64] - 此次发行后，若不考虑超额配售权和认股权证行使，将有843.1186万股普通股流通；若超额配售权全部行使，将有861.1186万股[63] 公司性质与政策 - 公司是新兴成长型公司，符合简化信息披露要求，上一财年收入低于12.35亿美元[5][57] - 新兴成长公司可享受特定简化报告要求，公司已利用招股说明书中简化披露要求[56][57][59] 风险因素 - 公司有限运营历史、无盈利记录，处于产品开发早期，预计运营费用增加，何时盈利难预测[75][76] - 产品市场接受度、监管批准、定价、供应、人才等方面存在风险[77][83][85][90][91] - 公司面临竞争、知识产权、保险、诉讼、合规等多方面风险[100][101][129][152][157][160] - 公司业务受宏观经济、外汇、员工行为等因素影响[187][190][191][192]