发行与上市 - 公司拟首次公开发行187.5万股普通股，预计发行价每股4 - 6美元，承销商全额行使超额配售权则为215.625万股[8][12][111] - 公司将进行转售发行，出售股东最多可转售187.5万股普通股[8] - 公司普通股面值为每股0.001美元，已申请在纳斯达克资本市场上市，代码为“ADVB”[12] - 发行前公司流通在外普通股为2000万股，发行后为2187.5万股，承销商获45天超额配售选择权，可额外购买28.125万股普通股[111] - 发行结束后将向承销商代表发行认股权证，可购买11.25万股普通股，全额行使超额配售权则为12.9375万股，占发行股份总数的6%，行权价为发行价的125%[111] - 假设不行使认股权证和超额配售权，发行完成后公司预计获得约520万美元净收益，60%用于体外诊断临床研究等，20%用于营销和销售，20%用于一般营运资金[111][112] 业绩情况 - 2024财年公司净亏损278.2278万美元，2023财年为373.2777万美元；2024年第三季度净亏损26.558万美元，2023年同期为77.1316万美元[118] - 截至2024年9月30日，公司现金为264.6992万美元，营运资金为 - 17.6636万美元，总资产为447.3771万美元，总负债为337.9941万美元，股东权益为109.383万美元[119] - 2024年9月30日止三个月、2024年6月30日和2023年6月30日止年度净亏损分别为265,580美元、2,782,278美元和3,732,777美元[185] - 截至2024年9月30日和2024年6月30日，公司营运资金赤字分别为176,636美元和318,650美元[185] - 2024年9月30日止三个月和2024年6月30日止财政年度，经营活动净现金流出分别为29,680美元和2,126,340美元[185] - 2024年9月30日止三个月、2024年和2023年6月30日止年度，经营活动净现金流出分别为29,680美元、210万美元和300万美元[188] - 截至2024年9月30日、2024年6月30日和2023年，净流动资产（负债）分别为 - 20万美元、30万美元和 - 50万美元[189] 产品研发 - 公司致力于半导体技术与生物技术融合的应用研究，为癌症患者提供检测产品和服务[40] - 公司已完成四个配套免疫染色试剂盒研发并提交中国注册申请[43] - 公司计划2025年6月底开始ALCGuard肺癌早期筛查试剂盒临床研究，预计9月底通过伦理审查，10月开始试验阶段并在6个月内完成[44][45] - APre和AC - 1000及其对应芯片已获中国NMPA批准，四个免疫染色试剂盒和ASCDrop正在注册审查中，ACellScan、ACellScan芯片和ALCGuard准备开始注册申请[46] - 公司参与上海肺科医院科研项目，对APre、AC - 1000和ALCGuard进行123例案例研究，测试结果灵敏度达96%，特异性达99.9%[47] - ACellScan Chip预计2024年3月底开始注册申请[56] - 公司预计2024年12月向NMPA提交A+CellScan及其芯片的注册申请，并完成A+SCDrop申请的初步工作[71] 市场扩张 - 公司计划2024年底前完成美国选址和人员招聘，之后进行产品注册、测试和生产；2025年进入欧洲市场并开展本地化注册[51] 并购重组 - 2022年1月1日，Advanced Biomed HK以1200万元人民币收购上海Sglcell及其子公司100%股权[74] - 2022年7月公司完成重组，收购Advanced Biomed Taiwan 100%股权[75] - 2023年6月8日，上海Sglcell以50万元人民币（约72780美元）转让南京Yitian Biotech及其子公司[76] 其他要点 - 公司无需向中国证监会申请批准或备案此次发行，因其是美国内华达州控股公司且上海子公司相关占比不足50%[15] - 若公司被要求完成发行上市备案程序且未遵守，上海子公司将面临100万至1000万元人民币罚款[16] - 公司上海子公司每年需从累计税后利润中提取至少10%作为法定储备基金，直至达到注册资本的50%；向母公司支付股息需缴纳10%预提税，满足特定条件可降至5%[19] - 台湾子公司每年需从累计利润中提取至少10%弥补以前年度亏损[19] - 若PCAOB连续两年无法完全检查或调查公司审计机构，公司证券将被禁止在美国证券交易所交易[20] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益7.5%的佣金，承销折扣和佣金为56.25万美元；需向承销商代表报销最高20万美元的相关费用[22] - 公司是“新兴成长型公司”，符合美国联邦证券法规定的减少公开公司报告要求；若年收入超过12.35亿美元、非关联方持有的股票市值超过7亿美元，或三年期间发行超过10亿美元的非可转换债券，将不再是新兴成长型公司[20][86] - 公司构建微流控技术平台，可提供定制服务并具备开发多种组件的能力[67] - 芯片大规模生产试验测试中，单条生产线每月至少生产2500片且通过质量控制检查才算达标[60] - Riva注塑机预计每月生产2000片AC - 1000芯片，Unimold注塑设备预计每月生产50000片APre Chip[65][66] - 2022年10月，Unimold进行了5000片APre Chip小规模试生产[66] - 2022年10月公司进行了5000片A+Pre芯片小规模试生产[71] - AC - 1000及其对应芯片可实现800 - 1000滴/秒高通量和>0.7毫升/小时高流速，并在30分钟内完全去除外周血样品中的红细胞[71] - 截至招股说明书日期，Advanced Biomed向Advanced Biomed Taiwan和Advanced Biomed HK进行了九次资本出资[88] - 2022年6月29日至2024年4月9日期间，公司向Advanced Biomed Taiwan和Advanced Biomed HK有多笔资金转移，其中Advanced Biomed Taiwan累计获得291.3万美元，Advanced Biomed HK累计获得123万美元[89] - 招股说明书中NTD与美元的汇率为31.65新台币兑换1美元，此汇率为2024年9月30日美联储理事会H.10统计报告中的汇率[107] - 公司与TSRI签订研究项目设备使用合同，用于芯片技术研发，规定双方对测试数据等保密，TSRI引用需公司同意，约定知识产权使用和归属，可能引发开发者归属争议[200]