股票发售 - 公司拟发售最多4,132,231股普通股，面值每股0.30新以色列谢克尔，假定公开发行价每股1.21美元[10][13][55] - 预融资认股权证购买价格每份1.2099美元，行使价每股0.0001美元[14][55] - 普通股和预融资认股权证附带最多4,132,231份普通认股权证，行使价每股1.21美元，有效期五年[11][15][55] - 公司向配售代理发行最多289,256份配售代理认股权证[11] - 本次发售2024年4月30日结束，可提前终止[19] 财务数据 - 2024年4月11日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价每股1.21美元[13][17][197] - 公司预计本次发售总费用（不含配售代理费用）约0.12百万美元[28] - 假设以每股1.21美元售最多普通股，不发预融资认股权证和行使普通认股权证，预计发行净收益约430万美元[55][89] - 截至2024年4月11日，公司已发行和流通普通股2,026,243股，发行后流通股将达6,158,474股[55][57][104] - 截至2023年12月31日，公司实际现金及现金等价物803.6万美元，调整后1237.1万美元[101] - 截至2023年12月31日，公司实际股东权益723.9万美元，调整后1157.4万美元[101] 过往交易 - 2023年6月8日，公司进行1比10反向股票拆分，每股面值从0.03新以色列谢克尔增至0.30新以色列谢克尔[39] - 2024年4月8日，公司股东批准将授权股本增加1500万股，授权股本增至600万新以色列谢克尔，分为2000万股，每股面值0.30新以色列谢克尔[45] - 2023年12月26日，公司与现有认股权证持有人达成协议，获约130万美元收益，发行新认股权证[46][47] 人员与运营 - 截至招股说明书日期，公司有6名全职员工和1名兼职员工，6名在以色列，1名在境外[76] - 目前参与公司临床试验的7个临床地点均不在以色列，自2023年10月7日战争爆发以来，公司运营和临床试验未受不利影响[77] 公司治理 - 董事会由不少于5名且不超过8名董事组成[108] - 外部董事初始任期三年，特定情况可连任三年[110] - 董事会可在授权范围内行使借款权并发行证券[111] 股东权益与决策 - 年度股东大会需在每个日历年至少召开一次，距上次不超15个月[131] - 持有公司已发行股本5%和投票权1%或持有投票权5%的股东可要求召开股东大会[131] - 持有1%投票权的股东可请求将事项列入股东大会议程[131] - 股东大会一般需提前不少于21天通知，特定事项不少于35天[133] - 股东大会法定人数为至少两名股东，代表至少25%已发行投票权[134] 费用与限制 - 公司支付配售代理现金费用为总收益7.0%，管理费用为总收益1.0%，还有其他费用[186] - 公司授予配售代理12个月优先拒绝权[188] - 若配售代理介绍的投资者在合作结束10个月内提供资金，公司支付尾随费用[189] - 公司及高管董事需遵守60天禁售期，公司一年内不得发行价格重置证券[190] 其他 - 公司普通股于纳斯达克资本市场上市，股票代码为“PRFX”[197] - 预融资认股权证和普通认股权证无既定交易市场，不打算上市[197]