公司基本信息 - 2021年11月19日前公司名为AvoLov LLC，之后完成转换，每个会员权益转换为5113股普通股[7] - 公司成立于2017年11月，是“新兴成长型公司”，可享受特定减少披露要求最长五年[17][71] 股票发行 - 首次公开发行125万股普通股，发行价预计每股6 - 8美元，承销商有45天超额配售权可购18.75万股[9][13][78] - 某些售股股东可能转售193.4506万股普通股[9] - 发行认股权证可认购多达8.625万股普通股，行权价为发行价120%[25] 财务数据 - 2022和2021年净销售额分别约752178美元和715553美元，净亏损分别约4643352美元和660198美元[83] - 预计发行净收益约737.5万美元，行使超额配售权约855.625万美元，计划偿债约250万美元[78] - 以预计发行价7美元算，2022年底调整后每股净有形账面价值2.05美元，每股稀释4.95美元[196] 市场数据 - 2019年美国杂货市场规模6950亿美元，公司参与其中[53] - 2018年美国天然等食品饮料销售额约1520亿美元，增长6.6%高于行业[53] - 2018 - 2019年美国植物性食品零售销售额增长11%达45亿美元[55] - 全球植物性零食市场预计到2028年复合年增长率8.7%[55] - 预计到2028年北美植物性零食市场复合年增长率超7%，价值超232亿美元[55] 业务发展 - 计划扩大分销、营销和广告提高产品市场渗透率[61] - 2023年推出基于蔬菜的零食系列[63] - 2022年底与大零售商签合同，2023年4月其同意增销四种产品[73] 技术与生产 - 公司拥有17项已注册或待注册专利，在14个国家有牛油果应用独家使用权[51] - 预计从2022年9月转用大型机器，2023年一季度完成首次生产运行[62] 风险因素 - 会计师事务所对公司2022和2021年持续经营能力存重大疑虑[67][84] - 确定2022和2021年财务报告内部控制存在重大缺陷和不足[93] - 依赖少数供应商，供应链可能中断[105] - 食品零售行业竞争激烈[111] - 部分产品处于早期或研发阶段，能否成功不确定[118] 其他 - 申请将普通股在纳斯达克以“BOF”上市，是发行条件[15][72][79] - 预计未来收入增加但增长率下降[87] - 计划整改已确定的重大缺陷但未完成[96]