供股基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份供1股供股股份，供股股份最多638,974,294股[5][30] - 供股股份每股认购价为0.51港元[30] - 供股按非全数包销基准进行，无最低认购水平和最低集资额[7] - 供股包销商为Axioma Capital FZE LLC，配售代理为第一上海证券有限公司[6][7] 时间节点 - 股份于2025年12月18日起按除权基准进行买卖[8] - 2025年12月22日至12月30日暂停办理股份过户登记手续[69] - 供股章程文件寄发日期为2025年12月31日[28] - 买卖未缴股款供股股份时间为2026年1月5日至2026年1月12日[8][36] - 接纳供股股份并缴付股款的截止时间为2026年1月15日下午4时正[7] - 公布供股结果时间为2026年2月5日[36] - 寄发缴足股款供股股份股票及完成配售事项时间为2026年2月6日[36] - 缴足股款供股股份开始买卖时间为2026年2月9日上午9时正[38] 股份数据 - 最后可行日期已发行股份数目为1,277,948,588股[55] - 经供股扩大的已发行股份最高总数为1,916,922,882股[54] - 暂定配发及发行638,974,294股供股股份，占最后可行日期已发行股份数目约50.0%，占扩大后已发行股份总数约33.3%[57] 财务数据 - 供股所得款项总额（扣除开支前）不超过约325.9百万港元（约41.8百万美元）[54] - 供股所得款项净额不超过约32360万港元（相当于约4150万美元）[57] - 认购价比最后交易日收市价每股0.610港元折让约16.39%[59] - 认购价比2025年6月30日未经审核综合每股资产净值约1.31港元折让约61.1%[63] - 2024年供股有9.76%的累计理论摊薄效应[63] 过往业绩 - 2024年公司收益为221,156千美元，2023年为252,987千美元，2022年为278,757千美元[159] - 2024年公司年内亏损为20,511千美元，2023年为156,889千美元，2022年为87,840千美元[159] - 2024年公司基本及摊薄每股亏损为1.82美仙，2023年为1.17美仙，2022年为0.23美仙[159] 资金用途 - 约219.2百万港元（约28.1百万美元，占所得款项净额68%）用于偿还2026年还款，预计2026年12月前动用[146] - 约71.7百万港元（约9.2百万美元，占所得款项净额22%）用于拨付K&S采矿业务，预计供股完成后12个月内动用[146] - 约32.7百万港元（约4.2百万美元，占所得款项净额10%）用于补充集团一般营运资金，预计供股完成后12个月内动用[148] 其他 - 2025年上半年集团销量同比大幅增长26.9%，但仍录得300万美元经调整基本亏损[142] - 当前普氏含铁矿石指数价格约为每吨116美元，高于2025年上半年均价112.5美元，但较2024年及2023年全年均价比分别低约6%及12%[142] - 2025年上半年以来卢布兑美元汇率升值约7%，加剧成本通胀压力并侵蚀经营利润率[144]