交易基本信息 - 交易对方包括 57 名自然人和深圳市富创优越肆号企业管理合伙企业等[2] - 募集配套资金交易对方为东阳华盛企业管理合伙企业[2] - 交易标的为富创优越 9.93%股权等多项资产[16] - 本次交易是发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[16] 时间相关 - 发行股份购买资产定价基准日为 2025 年[18] - 审计/评估基准日是 2025 年 4 月 30 日[18] - 报告期为 2023 年、2024 年及 2025 年 1 - 4 月[18] 财务报告编号 - 《备考审阅报告》编号为信会师报字[2025]第 ZA14948 号[18] - 《资产评估报告》涉及沃克森评报字(2025)多个编号[18] - 《审计报告》编号为信会师报字[2025]第 ZA14943 号[18] 交易价格与对价 - 上市公司拟购买富创优越剩余 57.84%股权，交易价格 150383.53 万元[1] - 富创优越 2025 年评估结果为 261318.29 万元，本次拟交易价格 25810.54 万元[25] - 洇锐科技评估结果 68622.23 万元，交易价格 68272.83 万元[26] - 本次交易总对价 150383.53 万元，现金对价 48122.73 万元，股份对价 102260.80 万元[30] 股份发行 - 股份发行价格由 29.88 元/股调整为 29.80 元/股，发行数量 34315697 股[31] - 募集配套资金股份发行价格调整为 29.80 元/股，发行数量有相关限制[35] 募集资金用途 - 募集配套资金不超过 95128.00 万元[33] - 现金对价拟用募集资金 40000.00 万元，占比 42.05%[33] - 马来西亚新生产基地建设项目拟用 36771.00 万元，占比 38.65%[33] 业绩与财务数据 - 2022 - 2024 年，公司营业收入分别为 16.37 亿元等，净利润分别为 1.98 亿元等[37] - 交易完成前后公司资产、负债、营收、利润等指标有变化[43] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺富创优越 2025 - 2027 年净利润分别不低于 20000 万元等[53] 市场与行业 - 全球光模块市场规模 2024 - 2029 年或将以 22%的 CAGR 增长，2029 年有望突破 370 亿美元[96] - 2023 - 2027 年高速铜缆年复合增长率将达 25%[96] 交易审批与合规 - 本次交易需经上交所审核及证监会注册，存在审批风险[73] - 各方作出多项合规承诺，如信息披露真实等[151]