华懋科技(603306) - 申港证券股份有限公司关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
华懋科技华懋科技(SH:603306)2025-12-31 19:18

交易信息 - 交易标的为富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号等100%出资份额[14] - 交易对方为57名自然人及富创肆号[14] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[20][21] - 交易价格(不含募集配套资金金额)为150383.53万元[20] - 本次交易股份发行价格为29.80元/股,发行数量为3431.5697万股[28] - 募集配套资金不超过9.5128亿元,发行对象为东阳华盛[29] 业绩情况 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元[32][74] - 公司2022 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元[32][74] - 2024年富创优越实现营业收入12.31亿元、净利润1.29亿元[77] 未来展望 - 公司将半导体等领域作为未来持续深耕的增长极[76] - 本次交易完成后,富创优越将成为公司全资子公司及重要第二增长曲线[80] 市场扩张 - 公司越南生产基地已于2025年第二季度正式投产,目标市场为东南亚等地区[32] - 募集配套资金用于马来西亚新生产基地建设等项目[29] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺富创优越2025 - 2027年净利润分别不低于20000万元、25000万元、33000万元,累计不低于78000万元[50][103] 其他 - 独立财务顾问报告签署日期为2025年12月[4] - 审计/评估基准日为2025年4月30日[15] - 富创香港已于2024年3月注销[14] - 东莞海科达于2023年4月注销[15] - 姚培欣于2022年6月转让深圳珑康达全部股权[15] - 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册[41] - 上市公司控股股东等承诺自交易披露至实施完毕无减持计划[42] - 全球光模块市场2024 - 2029年或将以22%的CAGR保持增长,2029年有望突破370亿美元[71] - 高速铜缆2023 - 2027年年复合增长率将达25%[71]

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