交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[2] - 拟购买杭州众硅64.69%股权，交易对方有41名[18][24] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过35[24] - 发行股份每股面值1元，发行价格为216.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[28] - 交易对方取得的新增股份锁定期分12个月、36个月、6个月三种情况[29] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超总股本的30%[30][32] 业绩总结 - 2025年9月末资产总额2978685.50万元，负债总额834614.32万元，所有者权益2144071.18万元[166] - 2025年1 - 9月营业总收入806256.51万元，净利润118076.41万元[169] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额129830.92万元[171] - 2025年1 - 9月基本每股收益1.94元，加权平均净资产收益率5.87%，资产负债率28.02%，毛利率39.10%[172] 未来展望 - 预计到2035年，公司对集成电路关键领域设备的覆盖度将从目前的30%提高至60%以上[89] - 未来3 - 5年将围绕薄膜沉积、量检测等核心工艺加工设备和工艺检测设备进行整合[89] 新产品和新技术研发 - 2024年新发起设立超微公司，重点开发电子束量检测设备等[163] - 公司LPCVD薄膜设备累计出货量已突破150个反应台[163] 市场扩张和并购 - 本次交易是公司进入高端湿法设备领域的关键一步，将实现从“干法”向“干法+湿法+量检测”整体解决方案的跨越[84][87] - 交易完成后公司将具备“刻蚀 + 薄膜沉积 + 量检测 + 湿法”四大前道核心工艺能力[38][95] 其他新策略 - 公司将聘请中介机构确保交易定价公允、公平、合理[48] - 公司将按法规要求及时准确披露交易进展[49] - 本次交易将为股东提供网络投票平台并单独统计中小股东投票情况[51] 股权结构 - 公司总股本为626,145,307股[158] - 上海创业投资有限公司持股93,483,533股，占比14.93%[159] - 巽鑫（上海）投资有限公司持股68,473,916股，占比10.94%[159] - 香港中央结算有限公司持股55,219,321股，占比8.82%[159] - 前十大股东合计持股300,121,506股，占比47.93%[160] 行业相关 - 2024年度中国大陆市场采购规模在全球晶圆制造设备市场占比达到36%[77] - 量检测设备市场已占半导体前道设备总市场约13%[162]