债券发行 - 本次债券发行规模为人民币480,000.00万元，发行数量为48,000,000张[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2025年9月22日至2031年9月22日[6] - 债券利率第一年2.70%、第二年2.75%、第三年2.80%、第四年2.85%、第五年2.90%、第六年2.95%[7] - 初始转股价格为7.06元/股[15] - 可转债信用等级和公司主体信用等级均为AAA，评级展望稳定[27][28] 审计相关 - 公司于2025年12月通过审议修订《公司章程》和聘任立信会计师事务所议案[30][31] - 2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[32] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[32] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[32] - 立信中标公司2025 - 2027年度年报审计项目，成交价格1530万元[40] - 公司拟聘立信为2025年度审计机构，审计费用总额不超510万元[40] - 2024年度公司实际支付审计费用540万元，2025年度审计费用较上年变化未超20%[41] - 中审众环对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[42] 其他 - 公司修订章程、制度及聘任会计师事务所属正常事项，不影响可转债本息安全和偿债能力[46] - 国金证券将密切关注公司债券本息偿付情况，履行受托管理人职责[46]