股权出售 - 公司拟出售目标公司39%股权，代价为5亿人民币[3][10] - 首期款项3.5亿人民币，尾款1.5亿人民币，支付有时间要求[22][25] - 完成后公司与买方分别拥有目标公司61%及39%股权[32][148] - 公司估计出售事项录得未经审核税前亏损约1020万元[32][148] - 出售事项所得款项净额约4.787亿元[35] 业绩数据 - 2024财年收入约25.2亿元，较2023财年增加11.71%[90] - 2024财年毛利较2023财年增加7.50%[90] - 2024财年公司权益股东应占溢利较2023财年减少39.47%[92] - 2025年上半年收入约10.22亿元，较2024年上半年减少8.35%[93] - 2025年上半年毛利较2024年上半年减少10.89%[93] - 2025年上半年公司权益股东应占亏损约7000万元，2024年上半年为溢利约2700万元[93] - 2024年集成电路及数字科技业务分部同比增长约17.6%，新能源及服务业务分部同比增长约141.3%，无线通信业务收入增长约6.0%[44] - 2025年上半年集成电路及数字科技业务分部同比增长约21.4%，新能源及服务业务分部同比增长约8.4%[100] 市场数据 - 2025年全球半导体市场预计达6970亿美元，增长率11.2%，2025 - 2030年复合年增长率10.24%，2030年有望达1.29万亿美元[47][102] - 2025年全球光伏新增装机量预计达570 - 630GW，中国预计新增270 - 300GW，全球占比超40%[49][52][104] 资金用途 - 约3亿元用于青海项目开发，预计2027年底动用完毕[37][113] - 约1.4亿元用于建立先进封装设施，预计2027年底动用完毕[37][113] - 约2000万元用于偿还贷款，预计2026年底动用完毕[37][112][113] - 约1870万元用作集团一般营运资金，预计2026年底动用完毕[37][113][115] 其他事项 - 股东特别大会将于2026年1月20日上午11时举行[4][58] - 记录日期为2026年1月20日，1月15日至20日暂停办理股份过户登记[60] - 崔巍先生及其联系人占已发行股份总数约23.38%，将放弃投票[62] - 受托人持有2,326,000股未归属股份，将放弃表决[62] - 董事建议独立股东投票赞成决议案[64][65] - 独立董事委员会推荐独立股东投票赞成[71] - 嘉林资本获委任为独立财务顾问[57] - 完成出售事项须待多项先决条件达成，未必会进行[66] - 截至2025年6月30日，集成电路及数字科技业务分部在手订单超1.783亿元人民币[49][102] - 截至2025年6月30日，中光新能源已承接光热发电站运维外部合约累计金额达2.3亿元人民币[52][109] - 截至最后可行日期，集成电路及数字科技业务分部在手订单超1.9亿元[160] - 截至最后可行日期，中光新能源已签约外部光热电站运维订单6个，累计合同订单金额约2.271亿元，潜在合作客户超2个，合同总价预计超5亿元[161] - 截至最后可行日期，集团在国内主要电信运营商等集中采购项目及企业级客户中标额超12亿元[162] - 于2025年10月31日营业结束时，集团未偿还债务为人民币1,709,567千元[155] - 2025年12月7日，公司有条件同意出售目标公司39%股权[78] - 2025年12月30日，公司、买方及目标公司就修订代价之付款安排订立补充协议[78] - 目标公司隐含价值为12.821亿元人民币，较公司市值溢价约88.6%，较出售集团2025年6月30日资产净值溢价约2.3%，代价比待售股权市值溢价约1.8%[52][108] - 出售集团2025年6月30日净资产约12.535亿元[40][96] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2024年6月30日及2023年12月31日，集团资产负债率分别约为57%、50%、38%及36%，呈持续上升趋势[112] - 独立估值师对目标公司39%股权于2025年9月30日的市值估值约为4.90978亿人民币，代价比估值溢价约1.84%[122][123][145]