交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权，交易价格14.2亿元，募集配套资金1.558亿元[15][20][28] - 购买资产交易对方为10家企业，募集配套资金认购方为梁丰及阔元企业管理（上海）有限公司[1][128] - 发行股票购买资产发行价格7.18元/股，数量161,699,158股，占发行后总股本40.56%[26] - 募集配套资金发行价格7.79元/股，数量20,000,000股，占发行后总股本4.78%[28][30] 业绩情况 - 2025年1 - 5月公司资产总额实际98,284.70万元，备考306,498.90万元，变动211.85%[35] - 2025年1 - 5月营业收入实际31,257.96万元，备考62,984.60万元，变动101.50%[35] - 2025年1 - 5月归属于母公司所有者净利润实际2,310.66万元，备考8,655.61万元，变动274.60%[35] - 2024年度、2025年1 - 5月公司基本每股收益分别为 - 0.67元/股、0.10元/股，交易后备考值为 - 0.05元/股、0.21元/股[45] - 2023 - 2025年1 - 5月，标的公司营业收入分别为50346.72万元、63754.73万元、31726.63万元，归母净利润分别为18115.67万元、20367.55万元、13045.78万元[170] 未来展望 - 如交割日在2025年12月31日前，承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.16亿元、2.25亿元、2.33亿元；若不在此日期前，2026 - 2028年度净利润分别不低于2.25亿元、2.33亿元、2.41亿元[61][105][170] - 中联评估预测标的公司2025 - 2028年度净利润分别为21508.49万元、22453.43万元、23211.54万元、24063.57万元[172] 市场扩张和并购 - 交易完成后公司形成“服装+锂电池粘结剂”双主业格局[31][142] - 本次交易茵地乐资产总额、资产净额、营业收入与日播时尚对应指标占比分别为136.87%、223.28%、73.63%，构成重大资产重组[138] 股份锁定 - 交易对方以资产认购取得的上市公司股份，锁定期分24个月和36个月[26] - 募集配套资金认购方梁丰及其控制的上海阔元自交易实施完毕之日起36个月内不转让股份[30] - 持股5%以上股东王卫东及其一致行动人自承诺函出具至交易完毕不减持，交易完毕后18个月内不转让[53] - 部分股东自承诺函出具至交易完毕不通过集中竞价或大宗交易减持[53] 其他 - 公司为重组方案表决提供网络投票平台，并单独统计披露其他股东投票情况[42] - 公司将完善利润分配政策，兼顾股东回报与可持续发展[46] - 控股股东、实控人及董高人员出具填补回报措施承诺[48]