业绩总结 - 2025年5月31日资产总额实际数98,284.70万元，备考数306,498.90万元，变动比例211.85%[39][153] - 2025年1 - 5月营业收入实际数31,257.96万元，备考数62,984.60万元，变动比例101.50%[39] - 2025年1 - 5月归属于母公司所有者的净利润实际数2,310.66万元，备考数8,655.61万元，变动比例274.60%[39][153] - 2024年度、2025年1 - 5月基本每股收益为-0.67元/股、0.10元/股，交易完成后备考基本每股收益为-0.05元/股、0.21元/股[49] - 2023 - 2024年度及2025年1 - 5月，标的公司营业收入分别为50,346.72万元、63,754.73万元、31,726.63万元，归母净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元、13,045.78万元[175] 用户数据 - 无 未来展望 - 若交割日在2025年12月31日前，标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于21,600.00万元、22,500.00万元、23,300.00万元；如未在该日期前，2026 - 2028年度承诺净利润分别不低于22,500.00万元、23,300.00万元、24,100.00万元[65][109][175] - 《资产评估报告》预测标的公司2025 - 2028年度净利润分别为21,508.49万元、22,453.43万元、23,211.54万元、24,063.57万元[177] - 2024 - 2030年全球新能源汽车销量复合增长率15.8%，预计2030年达4405.0万辆[83] - 2024 - 2030年中国新能源汽车销量复合增长率13.7%，预计2030年达2787.5万辆[83] - 2024 - 2030年全球动力电池装机量复合增长率28.4%，预计2030年达3758.0GWh[83] - 2024 - 2030年全球及中国储能锂电池出货量复合增长率29.3%，预计2030年达1400.0GWh[84] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买茵地乐71%股权，交易价格14.2亿元[24][98][106] - 购买71%股权的现金对价2.59亿元，股份对价11.61亿元[28] - 发行股票购买资产发行价7.18元/股，发行数量1.61699158亿股，占发行后总股本40.56%[30][107] - 拟募集配套资金1.558亿元，发行股票数量2000万股，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，不超过购买资产完成后总股本的30%[32][133][138] - 拟向梁丰发行1200万股，募集9348万元；向上海阔元发行800万股，募集6232万元[32][133] - 募集配套资金发行价格7.79元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[33][136] - 发行数量20,000,000股，占发行后总股本比例为4.78%[34] 其他新策略 - 重组后公司形成“服装+锂电池粘结剂”双主业格局[35][148] - 交易对方股份锁定期分24个月和36个月，还需根据业绩完成情况分三期解锁[30][54][115] - 业绩承诺期间，若实际净利润未达承诺，业绩承诺方先以股份补偿，不足部分现金补偿[110] - 补偿期限届满，如拟购买资产减值需另行补偿股份[111] - 过渡期内标的资产收益归上市公司，亏损由交易对方现金补偿[131] - 上市公司本次交易完成前滚存未分配利润由新老股东共享[132] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用及相关税费[140]