交易方案 - 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[12] - 拟置入电投核能100%股权，拟置出资本控股100%股权[13] - 公司拟发行股份购买资产差额部分，向不超35名对象募资不超5亿[14][15] 评估数据 - 置入资产评估结果较原下降3.03%，原5712251.37万，调整后5539371.08万[17] - 调整前2025 - 2027年承诺净利润有不同标准，调整后降低[18][20] - 资本控股账面值1028127.84万，评估值1510828.45万，增值率46.95%[26] - 电投核能账面值2774562.52万，评估值5539371.08万，增值率99.65%[27][28] 股份发行 - 发行股份购买资产定价3.36元/股，发行11989710207股，占比69.01%[33][34] - 国家核电认购股份锁定期36个月，中国人寿12个月[35] - 募集配套资金发行价不低于发行期首日前20交易日均价80%且不低于净资产值[41] 资金用途与交易进展 - 募集配套资金5亿用于山东海阳核电站3、4号机组项目[47][48] - 交易已获多项批准，置出和置入资产已过户[50][51][52] - 后续需确定过渡期损益归属等事项[53]