日播时尚(603196) - 华泰联合证券有限责任公司关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
市场扩张和并购 - 公司拟购买茵地乐71%股权,交易价格14.2亿元[8][11] - 茵地乐主营锂电池粘结剂研发、生产与销售[9] - 本次交易构成关联交易、重大资产重组[9] 交易细节 - 现金对价25,900.00,股份对价116,100.00,总对价142,000.00[13] - 发行股票161,699,158股,占发行后总股本40.56%,价格7.18元/股[14] - 认购股份转让根据权益时间分24个月和36个月限制[14][15] 业绩承诺 - 2025 - 2027年承诺净利润分别不低于21,600.00万元、22,500.00万元、23,300.00万元(2025年底前交割)[16] - 2026 - 2028年承诺净利润分别不低于22,500.00万元、23,300.00万元、24,100.00万元(2025年底后交割)[16] - 业绩未达承诺先股份补偿,不足现金补偿[17] 募集配套资金 - 拟募集15,580.00万元,发行20,000,000股,占比4.78%[21][24] - 向梁丰和上海阔元募集,发行价7.79元/股[21][24] - 认购方36个月内不转让股份[24] 进展情况 - 重组完成决策和审批程序[25] - 茵地乐71%股权过户完成[26] - 公司交易尚需办理多项后续事项[27]