交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权，交易价格142,000万元，现金对价25,900万元，股份对价116,100万元[10][14][92] - 拟募集配套资金15,580万元，向梁丰先生和上海阔元发行股票[18][128] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，控制权未变更[10][138][139][140] 财务数据 - 2025年5月31日资产总额实际数98,284.70万元，备考数306,498.90万元，变动比例211.85%[25][145] - 2025年1 - 5月营业收入实际数31,257.96万元，备考数62,984.60万元，变动比例101.50%[25] - 2025年1 - 5月归属于母公司所有者的净利润实际数2,310.66万元，备考数8,655.61万元，变动比例274.60%[25] 业绩承诺 - 若交割日在2025年12月31日前，标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于2.16亿元、2.25亿元、2.33亿元[48][104][166] - 若交割日不在2025年12月31日前，标的公司2026 - 2028年度承诺净利润分别不低于2.25亿元、2.33亿元、2.41亿元[48][104][166] 股权结构 - 梁丰重组前持股59,000,000股，比例24.90%；含募集配套资金重组后持股71,000,000股，比例16.96%[22] - 上海阔元重组前持股12,000,000股，比例5.06%；含募集配套资金重组后持股20,000,000股，比例4.78%[22] - 其他股东重组前持股165,988,282股，比例70.04%；含募集配套资金重组后持股比例39.64%[23] 行业数据 - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量由1465.3万辆增至1823.6万辆，同比增长24.5%，预计2030年达4405.0万辆[77] - 2023 - 2024年中国新能源汽车销量由949.5万辆增至1288.8万辆，同比增长35.7%，预计2030年达2787.5万辆[77] - 2023 - 2024年全球动力电池装机量由707.2GWh增至840.6GWh，同比增长18.9%，预计2030年达3758.0GWh[77][78] 风险提示 - 标的公司存在业绩承诺无法实现及业绩补偿无法执行的风险[48] - 本次交易存在收购整合的风险[50] - 股票价格受多种因素影响，投资具有风险[59] 其他要点 - 公司将完善利润分配政策，强化投资者回报机制[44] - 交易对方以资产认购股份，权益满12个月锁定24个月，不满12个月锁定36个月[38] - 多股东承诺在一定期限内不减持或不转让股份[27][40][41][85][151][153][156][164][165]