债券情况 - 2025年6月30日，可赎回有抵押贷款债券赎回总额连利息约1.14亿林吉特（约2.18亿港元），欠公司约6384万林吉特（约1.22亿港元），欠独立持有人约4977万林吉特（约9534万港元）[6][14] - 部分独立债券持有人持有的赎回金额14156956.43林吉特（约27117650.04港元）选择物业置换[35] - 2025年6月30日，未偿还可赎回有抵押贷款债券赎回总额连应计利息为35,837,047.98林吉特（约68,645,865.41港元）[47] - 债务偿还计划结算金额为263,663,093.54林吉特，于2021年6月16日获债权人批准，2022年1月13日获马来西亚高等法院颁令认可[47] 股份发行与赎回方案 - 公司拟通过资本化方式赎回未偿还债券，涉及根据特别授权发行新股份，发行价为每股2.15港元或五连交易日平均收市价较高者[6][14] - 2025年12月31日，受托人按每股2.32港元认购2958.87万股，认购金额6864.59万港元以抵销欠款[8] - 公司将发行29,588,744股资本化股份，发行价为每股2.320港元[45,46] - 资本化股份相当于公司公告日期已发行股本约74.74%，扩股后已发行股本约42.77%[19] - 资本化股份总面值为14,794,372.00港元[20] - 发行价较2025年12月31日收市价折让约1.28%，与前五个交易日均价持平，较前十个交易日均价溢价约9.33%[22] - 总发行价68,645,886.08港元将抵偿未偿还债券款项，集团用内部资源结算相关费用及开支[24] 时间安排 - 2025年6月26日会议决定将到期日延至9月30日，9月29日进一步延至12月31日[7] - 载有协议详情等资料的通函预计2026年1月29日前寄发股东[12] - 完成交易须满足多项条件，若2026年3月31日前未达成，协议终止[25] 股权架构 - 公告日期时，捷丰国际贸易有限公司持股18000000股，占比45.47%，配发及发行后，持股数不变，占比26.02%[30] - Seeva International Limited公告日期持股6885000股，占比17.39%，配发及发行后，持股数不变，占比9.95%[30] - 相关独立可赎回有抵押贷款债券持有人配发及发行后持股29588744股，占比42.77%[30] - 其他公众股东公告日期持股14705000股，占比37.14%，配发及发行后，持股数不变，占比21.26%[30] 其他 - 2025年5月2日，公司按每股1.20港元配售3590000股新股，占扩大后已发行股份总数约9.07%，所得款项净额约415万港元[31] - 2024年4月1日至2025年8月31日，集团亏损净额约3890万林吉特，定期存款及银行结余约3780万林吉特[37] - 董事认为可赎回有抵押贷款债券资本化符合公司及股东的整体利益[38] - 2025年6月26日，KP Lee Chambers获委任为相关独立可赎回有抵押贷款债券持有人的受托人[52]