GameSquare (GAME) - Prospectus
GameSquare GameSquare (US:GAME)2024-07-18 07:42

公司概况 - 公司为非加速申报、较小报告和新兴成长公司[5] - 公司是垂直整合的数字媒体、娱乐和技术公司[59] - 公司端到端平台包括GCN、Swingman、Code Red等业务[59] 上市与股份 - 公司普通股在纳斯达克上市,代码“GAME”,2024年7月16日股价1.29美元[10] - 拟公开发售37,305,950股普通股[7][8] - 截至2024年7月8日,发行前已发行普通股30,990,847股[84] - 发行后,Stuart D. Porter持股396,599股,占比1.3%;GSQ Partners LLC持股797,585股,占比2.6%[85] 财务数据 - 2023年全年持续经营业务收入96,672,成本81,621,毛利15,051[53] - 2023年全年总运营费用68,204,运营亏损53,153[53] - 2023年全年净亏损62,012,基本和摊薄后每股净亏损2.92[54] - 截至2023年12月31日,合并后总资产108,120千美元,总负债62,643千美元,股东权益 - 45,477千美元[49][50] - 2023年和2022年公司收入分别为4467.4万美元和7002.1万美元[128][163] - 2023年和2022年公司净亏损分别为4794.2万美元和1.68534亿美元[128] 融资与协议 - 2024年3月7日完成与FaZe的合并[30] - PIPE融资发行7,194,244个单位,收益1000万美元[31] - 与Goff Jones备用协议发行600万美元证券[34] - 2024年7月8日与Yorkville签2000万美元备用股权购买协议[35] - 2023年6月与Goff Jones签500万美元信贷安排[89] 资产与负债 - 截至2023年12月31日,合并后现金18,904千美元,应收账款净额20,375千美元[49] - 截至2023年和2022年12月31日,公司记录的信用损失备抵分别为240万美元和50万美元[142] - 2023和2022年12月31日财产、设备及租赁改良净值分别为209.2万美元和382.1万美元[191] - 2023和2022年12月31日无形资产净值分别为82.8万美元和84.8万美元[192] 会计政策 - 2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准,对报表无重大影响[187] - ASU 2023 - 09适用于2024年12月15日后财年,公司未提前采用并评估影响[189] - ASU 2023 - 07适用于2023年12月15日后财年,公司未提前采用并评估影响[190]