PicoCELA Inc ADR(PCLA) - Prospectus

财务数据 - 2024、2023、2022财年总营收分别为7.84403亿日元(约547.6万美元)、5.59521亿日元(约390.6万美元)、6.82121亿日元[38] - 2024、2023、2022财年产品设备销售收入分别为6.2772亿日元(约438.2万美元)、4.65691亿日元(约325.1万美元)、5.40857亿日元[38] - 2024、2023、2022财年SaaS、维护及其他收入分别为1.56683亿日元(约109.4万美元)、9383万日元(约65.5万美元)、1.41264亿日元[38] - 2024、2023、2022财年净亏损分别为4.79921亿日元(约335万美元)、6.33956亿日元(约442.6万美元)、518万日元[39] - 截至2024、2023、2022年9月30日,公司在日本的净经营亏损结转额分别约为23.54亿日元(约1600万美元)、17.48亿日元(约1200万美元)、10.91亿日元(约800万美元)[39] - 截至2024、2023、2022年9月30日,公司累计亏损分别为22.02668亿日元(约1537.6万美元)、17.22747亿日元(约1202.6万美元)、10.88791亿日元[39] - 截至2024年9月30日,公司实际现金及现金等价物为456,775千日元,总负债为546,251千日元,股东权益为354,790千日元,总资本为901,041千日元[91] 发行情况 - 公司拟发售最多610万份美国存托股票(ADS),假定公开发行价为每份ADS 0.73美元[54] - 发售前已发行和流通的普通股为24683860股,发售完成后立即发行和流通的普通股将达30783860股[54] - 发售完成后立即流通的ADS将达9850040份[54] - 基于每份ADS 0.73美元的假定公开发行价,公司估计此次发售将获得约300万美元的净收益[56] - 公司预计2025年[●]进行发售的首次交割,若届时未完成所有证券的交割,发售将终止,公司可延长发售时间[54] - 2025年1月16日,ADS在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“PCLA”[140][161] - 2025年1月20日,公司首次公开募股结束,发行价为每股美国存托股票4美元,总收益为700万美元,净收益约为498.687万美元[42] 股权结构 - 董事兼执行官Hiroshi Furukawa持有3,543,960股普通股,发行前占比14.36%,发行后占比11.51%;Kosuke Nakanishi持有60,000股普通股,发行前占比0.24%,发行后占比0.19%;全体董事和执行官共持有3,603,960股普通股,发行前占比14.60%,发行后占比11.70%[121] - 持股超5%的股东中,Kluk Jan Juliusz Zygmunt持有1,330,140股普通股,发行前占比5.39%,发行后占比4.32%;EXEO Group持有1,727,820股普通股,发行前占比7.00%,发行后占比5.61%;SHIMIZU CORPORATION持有1,696,440股普通股,发行前占比6.87%,发行后占比5.51%等[121] 关联交易 - 2024和2023财年,EXEO Group向公司购买产品金额分别为7.8142亿日元(约54.5万美元)和6.0011亿日元,2024和2023年9月30日应收账款余额分别为139.4万日元(约9000美元)和4804.4万日元[129] - 2024、2023和2022财年,SHIMIZU CORPORATION向公司购买产品金额分别为185.6万日元(约1.3万美元)、18.9万日元和2173.5万日元,2024、2023和2022年9月30日应收账款余额分别为0、16.5万日元和0[129] - 2023和2022财年,KAGA ELECTRONICS CO., LTD.向公司购买产品金额分别为3595.2万日元和4154.7万日元,2023和2022年9月30日应收账款余额分别为786.3万日元和737.9万日元[131] 其他事项 - 2024年10月6日,董事会批准普通股按60比1的比例进行正向拆分[32][40] - 公司符合“新兴成长型公司”定义,可享受减少报告要求和豁免政策,直至不再符合定义[49][50] - 公司是外国私人发行人,可豁免适用于美国国内上市公司的某些规定[51] - 公司已聘请本杰明证券有限公司作为独家配售代理,以尽力招揽购买证券的要约[15] - 公司计划将此次发行净收益约70%用于营运资金和一般公司用途,约30%用于产品开发和研究[84] - 公司自成立以来未宣布或支付普通股现金股息,未来是否支付取决于多种因素[86] - 2024年7月5日公司将所有已发行和流通的优先股转换为普通股,7月17日从授权股本中消除所有优先股类别[105] - 2025年1月28日,公司与配售代理签订资本市场咨询协议,协议期限一年,服务费170,000美元,协议签订时支付[164] - 公司将提交2024年、2023年和2022财年财务报表,审计机构为TAAD LLP[176] - 公司已向美国证券交易委员会提交F - 1表格注册声明,涉及本次发行的美国存托股票[178] - 公司将提供2024年年报及6 - K表格报告,提交日期分别为2025年2月14日、2月5日和2月20日[188]

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