发行情况 - 公司计划公开发售2000万单位，每单位发行价10美元，总金额2亿美元[7][9] - 每单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买一股A类普通股[9] - 公司给予承销商45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[9] - 发行所得款项中，201,000,000美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为231,150,000美元）将存入美国信托账户[24] 股权相关 - 公司发起人已购买7,666,667股B类普通股，总价25,000美元，最多1,000,000股将在本次发行结束后无偿交还给公司[16] - 发行后若获得发起人营运资本贷款，最多1,500,000美元贷款可按发起人选择，以每股1.00美元价格转换为业务合并后实体的认股权证[16,18] - 创始人股份自动按1：1转换为A类普通股，可根据反稀释权进行调整[122] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[19] - 公司业务合并标准聚焦企业价值约4亿美元至10亿美元的工业科技公司[64] - 首次业务合并总公允市值至少达信托账户资产价值（不含递延承销佣金和应付利息税）的80%[137] - 首次业务合并须获多数独立董事批准[138] 市场数据 - 视觉监控市场预计从2023年的400亿美元增长到2027年的620亿美元[48] - 视觉分析领域预计在2023 - 2033年间从90亿美元激增至380亿美元[48] - 工业物联网（IIoT）预计从2023年的3940亿美元增长到2030年的约1.7万亿美元[48] 财务状况 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为1450美元，调整后为487814美元[177] - 截至2024年9月30日，实际总资产为62588美元，调整后为20.1亿美元[177] - 截至2024年9月30日，实际总负债为64038美元，调整后为1039.8736万美元[177] 其他事项 - 公司计划申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“TVACU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[20] - 公司将向SEC提交Form 8 - A注册声明，自愿根据《1934年证券交易法》注册证券[91] - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[106]