融资与证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总价2亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司发起人及承销商承诺购买725万份认股权证（若超额配售权全部行使则为763.25万份），总价725万美元（若超额配售权全部行使则为763.25万美元）[12] - 7家机构投资者有意间接购买410万份私募认股权证，总价410万美元[13] 业务合并 - 公司为空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何业务或行业进行初始业务合并[8] - 公司需在发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[19] - 公司业务合并标准不局限于特定行业或地理区域，打算聚焦企业价值约4亿至10亿美元的工业科技公司[64] 财务数据 - 单位公开发行价格为10美元，总发行额200,000,000美元，承销折扣和佣金为0.6美元，总金额12,000,000美元，发行前收益为9.4美元，总金额188,000,000美元[24] - 发行所得和私募认股权证出售所得中，201,000,000美元或行使超额配售权后的231,150,000美元将存入美国信托账户[24] - 截至2024年12月31日，实际营运资金赤字为19737美元，调整后为1180838美元[179] 市场前景 - 工业技术市场有巨大增长潜力，视觉监测预计从2023年的400亿美元增长到2027年的620亿美元[48] - 视觉分析领域预计在2023 - 2033年从90亿美元激增至380亿美元[48] - IIoT领域预计从2023年的3940亿美元增长到2030年的约1.7万亿美元[48] 公司治理 - 董事长兼首席执行官Scott Crist有超30年商业经验，自2000年1月起成为德州风险投资公司合伙人[52] - 首席财务官R. Greg Smith有超35年企业财务和管理经验，曾在ITAQ任CFO和董事[54] - 公司管理团队和战略顾问累计拥有超60年担任公私公司高管或董事的经验[76] 交易规则 - 认股权证将在初始业务合并完成30天后可行使，有效期为初始业务合并完成后5年[9] - A类普通股和认股权证预计分别以“TVA”和“TVACW”为代码在纳斯达克上市[20] - 公司作为新兴成长型公司，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件，如总年营收达12.35亿美元等[107][109]