证券发售 - 公司拟发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位发售价格10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司预计单位公开发行价格为10美元，总发行额2亿美元[24] 认股权证与股份 - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股的价格购买1股A类普通股[9] - 公司发起人等承诺购买总计725万份认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使，则为763.25万份），总价725万美元（若全部行使则为763.25万美元）[12] - 7家机构投资者有意间接购买410万份私募认股权证，总价410万美元[13] 财务数据 - 承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1200万美元[24] - 发行前公司所得收益为每单位9.4美元，总计1.88亿美元[24] - 公司将2.01亿美元（若超额配售权全部行使则为2.3115亿美元）存入美国信托账户[24] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[19] - 公司业务合并目标聚焦企业价值约4亿美元至10亿美元的工业技术公司[63] - 首次业务合并需满足合并的总公允市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和应付利息税）的80%[139] 公司性质与优惠 - 公司是一家空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行初始业务合并，但尚未选定目标[8] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[21] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税务豁免承诺[105] 其他要点 - 公司将偿还赞助商最高30万美元的贷款用于支付发行和组织费用[16][17] - 公司每月将向赞助商支付1万美元用于办公空间、行政和人员服务[16][17] - 预计A类普通股和认股权证组成的单位将在招股说明书日期后第52天开始分开交易[20]