公司基本信息 - 公司为Conduit Pharmaceuticals Inc.，档案号为333 - 281933[7] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 股份发售与费用 - 公司拟公开发售股份大致在注册声明生效后开始[3] - 发行和分配普通股及认股权证估计费用总计90000美元，含SEC注册费420美元、会计费用35000美元、法律费用50000美元、杂项费用4580美元[10] 股份交易情况 - 2021年11月16日，Sponsor以25000美元购买4312500股创始人股份，约每股0.006美元[21] - 2022年2月7日，公司向Sponsor私募配售754000个单位，单价10美元，总收益约754万美元[21] - 2022年12月，Cizzle支付0.1万美元期权费，2023年9月行使期权，公司发行395460股普通股[25] - 2023年9月业务合并完成时，公司向Nirland Limited发行200万个单位，单价10美元，总价2000万美元[25] - 2024年3月20日，公司向第三方发行购买260000股普通股的认股权证，行权价每股3.18美元[26] - 2024年4月22日，公司向第三方发行购买907725股普通股的四月认股权证[26] - 2024年6月24日，公司为服务协议发行96154股普通股，总值15万美元[26] - 2024年8月7日，公司因债务协议向Nirland发行1250万股普通股[26] 认股权证情况 - PIPE认股权证在业务合并完成后五年内可行使，行权价每股11.5美元，购买者行使后持股不超4.99%[22] - 四月认股权证发行一年后可行使，行权价每股3.12美元，可行使期两年[23] 赔偿与保险 - 公司有权力对董事、高级管理人员等进行赔偿，依据DGCL第145条[11] - 2020年12月31日之后，“高级管理人员”有特定定义[11] - 公司可购买和维持保险，条款排除特定损失赔偿[13] - 若董事、高级管理人员等在证券法下赔偿被主张，公司将提交法院裁决[15] 文件提交情况 - 2023年9月29日提交关于Conduit Pharmaceuticals Inc.赔偿协议的8 - K表格当前报告[29] - 2022年2月2日签订行政支持协议，2月8日提交相关8 - K表格当前报告[29] - 2022年11月14日提交锁股协议相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年1月30日提交修订并重述认股权证相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年3月7日发行票据并提交相关8 - K表格当前报告[30] - 2023年9月13日提交与投资者的认购协议相关的8 - K表格当前报告[30] - 2023年8月11日提交Conduit Pharmaceuticals Inc. 2023年股票激励计划相关文件[30] - 2024年5月12日签订离职协议，5月14日提交相关10 - Q表格季度报告[31] - 2024年8月6日签订担保协议，8月7日提交相关8 - K表格当前报告[31] - 2024年9月13日Conduit Pharmaceuticals Inc.相关人员按要求签署S - 1/A表格注册声明[34]