股票发行 - 公司拟发售8,063,215股普通股，每股面值0.0001美元，假设公开发行价格为每股0.6201美元及附带认股权证[9] - 发售A类认股权证可购买最多8,063,215股普通股，B类认股权证可购买最多4,031,607股普通股[8] - A类认股权证行使价格为每股公开发行价格的110%，有效期五年；B类认股权证行使价格为每股公开发行价格的100%，有效期两年[9] - 若投资者受益所有权超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证，行使价格为0.0001美元[10] - 承销商可在发售结束后45天内行使超额配售权，最多购买1,209,482股普通股及相关认股权证[16] - 此次发行预计净收益约430万美元，若承销商行使选择权则约为500万美元[47][79] 财务数据 - 2023年7月1日至招股书日期，公司通过ATM协议出售1,538,855股普通股，净收益159.5429万美元[35] - 同期，通过LP购买协议出售240,000股普通股，净收益19.6167万美元[36] - 2023年8月11日，向WFIA私募发行1,823,155股普通股，每股购买价0.5485美元[37] - 截至2023年8月11日，公司已发行普通股15,658,798股[48] - 截至2023年6月30日，公司净有形账面赤字约为610万美元，即每股约 - 0.51美元[86] - 经相关交易后，截至2023年6月30日的预估有形净账面赤字约为330万美元，即每股约 - 0.21美元，每股增加约0.30美元[87] 产品研发 - CTx - 1301和CTx - 1302可消除高达60%ADHD患者使用的“增强剂”剂量[31] - 3期CTx - 1301 - 022研究中，CTx - 1301在21名成人患者中未达主要疗效终点显著水平，但有改善趋势[32] - CTx - 1301在该研究中30分钟效应值为1.41，16小时为0.98，平均效应值为1.79[33] - CTx - 1301组9%（n = 1）受试者出现治疗突发不良事件，安慰剂组为30%（n = 3）[34] 市场情况 - 美国ADHD兴奋剂治疗市场规模截至2022年9月估计为180亿美元，兴奋剂处方占比超90%，约8000万份[30] 合规要求 - 公司需在2023年11月13日前重新符合纳斯达克最低股东权益要求，否则可能被摘牌[70] - 公司需在2024年1月24日前使股价满足纳斯达克最低出价要求，或可额外获得180天合规期[71] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[14] - 公司普通股和认股权证只能一起购买，但发行后可立即分离[11] - 公司董事和高管同意在招股说明书日期后的90天内，不得出售、转让或处置公司普通股或可转换为普通股的证券[48][145] - 公司同意招股书日期后60天内未经Bancroft Capital书面同意不发行普通股等证券，有特定例外情况[146] - 公司不计划申请将预融资认股权证、A类认股权证和B类认股权证在纳斯达克等上市[151] - 公司2022年和2021年12月31日的合并财务报表由KPMG LLP审计，审计报告指出公司持续经营亏损和净资本不足对其持续经营能力存疑[160]