股票发行 - 公司拟发售最多7,398,638股普通股，每股面值0.0001美元，假设组合公开发行价为每股0.6758美元及附带认股权证[8][10] - 提供最多7,398,638份A系列认股权证、最多3,699,319份B系列认股权证、最多7,398,638份预融资认股权证以及最多369,931份配售代理认股权证[8] - A系列和B系列认股权证行使价均为每股0.6758美元，A系列有效期5年，B系列2年[10] - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元，每份售价等于普通股及附带认股权证公开发行价格减去0.0001美元[11] - 本次发行7398638股普通股，发行前流通股15658798股，假设仅售普通股且无权证行使，发行后流通股23057436股[51] - 假设无权证行使，本次发行扣除费用后净收益约430万美元[51] 财务数据 - 2023年7月1日至招股说明书日期，通过ATM协议出售1538855股普通股，净收益1595429美元[39] - 2023年7月1日至招股说明书日期，通过LP购买协议出售240000股普通股，净收益196167美元[40] - 2023年8月11日，向WFIA私募发行1823155股普通股，每股购买价格0.5485美元[41] - 截至2023年6月30日，累计亏损约8000万美元[62] - 截至2023年6月30日，净有形账面赤字约为610万美元，即每股约 - 0.51美元[98] - 考虑相关协议售股后，2023年6月30日预计有形净账面赤字约为330万美元，即每股约 - 0.21美元，较之前每股增加约0.30美元[99] - 本次发行假设公开发行价为每股0.6758美元，发行7398638股后，2023年6月30日预计调整后净有形账面价值约为100万美元，即每股约0.04美元，现有股东每股增加0.25美元，新投资者每股稀释0.63美元[100] 市场与产品 - 截至2022年9月，美国ADHD兴奋剂治疗市场规模估计为180亿美元，兴奋剂处方占ADHD药物处方超90%，约8000万份[34] - 公司有CTx - 1301和CTx - 1302两种专有一线兴奋剂药物，目标消除高达60%ADHD患者使用的“加强”剂量[35] - 成人实验室课堂环境下的3期CTx - 1301 - 022研究，对21名成人进行评估，主要疗效终点未达统计学意义，但有显著趋势[36] - CTx - 1301 - 022研究中，随机接受CTx - 1301的受试者30分钟效应量为1.41，16小时为0.98，平均效应量为1.79[37] - CTx - 1301 - 022研究中，随机接受CTx - 1301的受试者9%（n = 1）出现治疗突发不良事件，安慰剂组为30%（n = 3）[38] 费用相关 - 公司同意向配售代理支付相当于此次发售总收益7.0%的现金费用[22] - 公司同意报销配售代理最高50,000美元的非可报销费用、最高100,000美元的法律费用和开支以及15,950美元的清算费用[22] - 公司估计此次发行除配售代理费用和开支外的总发行费用约为212,000美元[150] - 发行相关的预计费用总计211,834美元，其中美国证券交易委员会注册费1,412美元，金融业监管局备案费2,422美元，会计师费用和开支50,000美元，法律费用和开支150,000美元，杂项费用8,000美元[184][185] 其他信息 - 公司是“新兴成长型公司”，遵守简化的上市公司报告要求[18] - 2023年5月16日，公司收到纳斯达克通知，不再符合持续上市的最低股东权益要求，已提交合规计划，获得延期至2023年11月13日[81] - 2023年7月28日，公司收到纳斯达克通知，不符合维持每股最低出价1.00美元的要求，合规期至2024年1月24日，可能有额外180天合规期[82] - 公司拟将发行净收益用于CTx - 1301的研发和商业化、营运资金、资本支出及一般公司用途[92] - 公司高管和董事同意在发行结束后90天内锁定股份，公司也同意在发行结束后60天内限制证券发行和销售[157] - 公司同意在发行结束日期后一年内，不发行基于普通股交易价格或特定或或有事件进行价格重置的证券[158] - 公司普通股在纳斯达克上市，股票代码为“CING”[166] - 公司2022年和2021年12月31日的合并财务报表由毕马威审计，审计报告称公司持续经营亏损和净资本不足对其持续经营能力产生重大怀疑[170]